Atualizações Novembro 2023

Estamos animados em compartilhar nossa mais recente atualização no Atendare, baseada em valiosos feedbacks de nossos clientes. Confira abaixo:

1. Nova versão de gerenciamento de contratos
2. Melhorias na integração do ClickSign
3. Templates de pipelines
4. Sincronia de duas vias com calendário do Atendare (two-way-sync)
5. Metas de projetos
6. Visão de atividades planejadas vs. concluídas no calendário
7. Listagem de atividades
8. Integração Voip – Baldussi
9. Duplicação de projetos via Automação
10. Ações no botão da Landing Page
11. Campos novos em importação
12. Melhorias em visualizações do Analytics
13. Nova permissão para organizador concluir atividades
14. Correções 
15. Melhorias

Nova versão de gerenciamento de contratos

Agora, criar, enviar e assinar contratos é mais simples e rápido do que nunca, graças ao nosso novo Gerador de Contratos da Atendare. Você pode concluir essas etapas em apenas alguns minutos.

O foco principal da reformulação foi a praticidade e personalização, proporcionando uma gestão contratual mais flexível e ágil.

O novo editor de contratos foi projetado para tornar o processo claro e fácil de seguir. Aqui está como funciona:

• Seleção de Template: Comece escolhendo um modelo de contrato que melhor se adapta às suas necessidades.
• Preenchimento de Informações: Insira os detalhes específicos do contrato, personalizando-o de acordo com as suas necessidades.
• Seleção de Produtos e Serviços: Escolha os produtos e serviços relacionados ao contrato, bem como a recorrência, se aplicável.
• Definição dos Meios de Pagamento: Especifique os métodos de pagamento necessários para o contrato.
• Revisão e Ajustes: Revise o documento gerado para garantir que tudo esteja correto. Faça ajustes, se necessário.
• Envio e Geração de PDF: Por fim, você pode enviar o contrato por e-mail ou gerar um PDF para compartilhar com as partes relevantes.

Essa reformulação torna o processo de criação, envio e assinatura de contratos mais acessível, flexível e eficiente, capacitando você a conduzir seus negócios de forma mais eficaz. Estamos comprometidos em fornecer ferramentas que simplifiquem seus processos comerciais e melhorem sua produtividade.

Melhorias na integração do ClickSign

Durante o processo de criação de contratos, oferecemos a funcionalidade de habilitar o Clicksign, que proporciona uma solução completa para a assinatura eletrônica de documentos.

Ao ativar o Clicksign, você ganha acesso a três etapas adicionais para a preparação e envio do seu documento para assinatura:

• Adicionar Signatários: Nesse passo, você pode especificar quem são os signatários do documento. Defina quem precisa assinar o contrato, tornando o processo transparente e organizado.
• Configurações de Assinatura: Aqui, você tem a flexibilidade de configurar detalhes importantes, como a data limite para a assinatura e a programação de lembretes por e-mail. Isso ajuda a garantir que o processo de assinatura seja concluído dentro do prazo.
• Enviar Mensagem Personalizada: Além disso, você tem a opção de incluir uma mensagem personalizada junto com o documento a ser assinado. Isso permite que você forneça orientações adicionais, esclareça detalhes importantes ou simplesmente adicione uma saudação cordial.

Essa integração com o Clicksign simplifica o processo de assinatura de contratos, economiza tempo e proporciona uma experiência mais conveniente tanto para você quanto para os signatários. Tornando todo o processo de gestão de contratos mais eficiente e ágil.

Templates de pipelines

Simplificamos a criação de pipelines, disponibilizando  templates prontos para usar, tornando mais rápida e fácil a criação dos seus pipelines.

Agora é possível criar pipelines de prospecção, qualificação, vendas e projetos com maior praticidade e velocidade, aproveitando nossos modelos predefinidos.

Em vez de criar cada pipeline do zero, você agora pode escolher entre uma seleção de modelos predefinidos para cada parte do seu processo comercial. Esses modelos são como moldes personalizáveis que fornecem a estrutura inicial para o pipeline, tornando o processo consideravelmente mais ágil e eficiente.

Em resumo, essa inovação oferece uma maneira mais rápida e conveniente de criar pipelines sob medida para impulsionar o sucesso empresarial.

Sincronia de duas vias com calendário do Atendare (two-way-sync)

Com a sincronização de duas vias,  sempre que você criar tarefas e compromissos em calendários externos, como o Google Calendar e o Microsoft Calendar, elas  serão automaticamente registradas no seu Calendário Atendare, centralizando seus compromissos em uma única agenda.

Metas de projetos

O módulo de projetos agora também  conta com metas para você acompanhar a quantidade de projetos criados e finalizados. Além disso, você pode acompanhar a quantidade de projetos em cada etapa do pipeline e o volume de atividades concluídas por projeto. 

Esta funcionalidade oferece uma visão completa e detalhada do desempenho de seus projetos, auxiliando na gestão e tomada de decisões estratégicas

Visão de atividades planejadas vs. concluídas no calendário

Com a nova atualização do Atendare, agora você tem a flexibilidade de visualizar suas atividades no calendário com base em duas datas importantes: a data de planejamento e a data de conclusão.

Exemplo: Imagine que você tinha planejado realizar uma atividade no dia 10, mas acabou concluindo essa atividade no dia 5. Agora, com essa nova funcionalidade, você pode escolher como deseja visualizar essa atividade no calendário.

Se optar pela visualização com base na data de planejamento, a atividade será exibida no dia 10 do seu calendário, refletindo a data em que originalmente planejou realizá-la.

Por outro lado, se preferir a visualização com base na data de conclusão, a mesma atividade será exibida no dia 5 do calendário, destacando a data em que efetivamente a concluiu.

Essa flexibilidade é valiosa para acompanhar seu planejamento e a execução das atividades de forma mais precisa, permitindo que você tenha uma visão clara das datas planejadas e das datas reais de conclusão no seu calendário.

Listagem de atividades

Com a mais recente atualização do Atendare, oferecemos a você a versatilidade de visualizar suas atividades de diferentes maneiras: em forma de calendário, cards e lista.

Isso significa que você pode escolher a visualização que melhor se adapta ao seu estilo de gerenciamento.

Essa variedade de opções de visualização oferece uma experiência personalizada, adaptando-se às suas preferências e às necessidades específicas do seu fluxo de trabalho. A escolha é sua!

Integração Voip – Baldussi

O Atendare conta agora com mais uma integração: Atendare + Baldussi.

A Baldussi é uma empresa que oferece serviços de Voip, ou voz sobre IP, oportunizando aos nossos clientes novas alternativas e ferramentas para utilizar o serviço de telefonia digital. Ao realizar a integração, será possível efetuar chamadas a partir do Atendare. Assim todos os históricos de chamadas ficarão na linha do tempo dos seus contatos.

Duplicação de projetos via Automação

As automações de projetos do Atendare contam agora com o evento de duplicar projetos.

Através desse evento, é possível realizar a duplicação de diversos projetos de forma automática, facilitando a criação de fluxos personalizados para gestão do seu pós-venda.

Ações no botão da Landing Page

Ao adicionar um botão em uma landing page, você pode definir 3 ações diferentes que serão executadas ao clicar no botão: 

1. Utilizar um link normalmente e abrir esse link na mesma aba.

Ao clicar no botão, o usuário é redirecionado para o destino do link, como um site ou página da web, mas o link será aberto na mesma aba, o que pode fazer o visitante sair da página da landing page.

2. Utilizar um link normalmente e abrir esse link em outra aba.

Nessa opção, o visitante é redirecionado para o destino do link, mas a diferença é que o link se abre em uma nova aba do navegador. Isso permite que o visitante acesse o conteúdo do link sem deixar a página original, sendo útil para manter os visitantes na landing page enquanto acessam outro recurso simultaneamente.

3. Carregar um arquivo e habilitar para o usuário baixá-lo.

Quando o botão é clicado, permite o download de um arquivo. O visitante não será direcionado para outra página da web, ao invés disso, o navegador do visitante inicia o download do arquivo, sendo útil para disponibilizar arquivos, como PDFs, documentos ou imagens, diretamente da landing page.

Antigamente só era possível adicionar o link, que iria abrir na mesma aba. Essas opções adicionais de ação em botões na landing page oferecem mais flexibilidade no redirecionamento de visitantes e no fornecimento de conteúdo interativo, permitindo que você atenda melhor às necessidades e expectativas dos usuários da sua página.

Campos novos em importação

Adicionamos novas campos para importação de dados: 

• Opção de importar fornecedor em produtos
• Opção de importar campo ‘Editar preço unitário’ em produtos

Melhorias em visualizações do Analytics

Aprimoramos a visualização das listas, adicionando a opção de abrir as listas em um painel lateral (drawer) ao invés de abrir em uma nova aba. 

Isso facilita a sua visualização, agilizando e facilitando o processo de análise das métricas e dos dados.

Nova permissão para organizador concluir atividades

Uma nova permissão está disponível agora no Atendare!

Com essa permissão, é possível limitar se o usuário poderá concluir uma atividade de outro organizador, ou não.

Caso a permissão estiver ativa, ele poderá concluir todas atividades. De todo modo, caso a permissão estiver desmarcada, o usuário não poderá concluir uma atividade de outro organizador.

Nos papéis padrões do sistema, essa permissão vem marcada pertindo que os usuários realizem essa ação. Para limitar basta desmarcar a permissão:

Correções 

• Problemas na tela de iniciar uma automação
• Problemas na condição ‘E-mail respondido’ na automação
• Problemas ao relacionar uma tabela em um modelo de proposta/contrato
• Problemas de cache em filtros de notas na timeline
• Problema na exibição da atividade em Análise de produtividade

Melhorias

• Somente o organizador pode concluir uma atividade.
• Padronização na validação de campos obrigatórios de oportunidades em pipeline, detalhes da oportunidade, timeline de contatos/empresas.
• Ver detalhes das atividades em Análise de produtividade.
• Adição de resumos de projetos em esforço de atividades.