O pipeline do Atendare permite que você acompanhe o progresso das qualificações em andamento realizadas pelo time de pré-vendas, garantindo uma gestão eficiente do fluxo de trabalho.
Cada etapa do pipeline representa um estágio crucial da qualificação que precisa ser concluído.
Confira agora, como criar novos pipelines no Atendare!
TÓPICOS DO ARTIGO
Caminho para criar um novo pipeline
1. Para criar um novo pipeline, dentro do Atendare acesse:
Configurações > Pipelines > Qualificações
Nessa tela, você encontra todos seus pipelines criados dentro do Atendare, onde você consegue editar as etapas, período e nome do pipeline.
Criando o pipeline
2. Para criar um novo pipeline, selecione a opção + Adicionar Pipeline:
3. Após selecionar essa opção uma tela será exibida onde você consegue selecionar Templates prontos de pipelines ou então criar um sem template:
Os templates estão separados de acordo com cada funil.
4. Para usar um template, basta clicar sobre o mesmo e selecionar Usar Template:
Dessa forma, um novo pipeline será criado!
Editar e adicionar etapas
5. Para editar suas etapas, clique sobre o nome Etapa 1 ou Etapa 2:
6. Caso queira adicionar novas etapas, basta clicar em + Adicionar Etapa:
Após configurar o pipeline, ele já estará disponível para que você inclua negociações nele!
Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!