Atendare Help Center

  • O que são campos personalizados e como criar?
  • FAQ – Primeiros Passos
  • Google Calendar
  • Como criar uma Atividade?
  • Como alterar o prazo de estagnação do projeto?
  • Papéis e permissões do Atendare
  • Histórico de Ligações
  • Como sincronizar a agenda do Atendare com o Google Calendar?
  • Quantos envios de e-mail Marketing são recomendados?
  • Exibir etapas qualificada e descartada no pipeline de Qualificações

    • Começando no Atendare

    Confira agora uma sugestão de primeiros passos a serem realizados no Atendare, para facilitar o seu uso da ferramenta.

    TÓPICOS DO ARTIGO:

    Conectar o e-mail através da Integração de e-mail

    Uma das primeiras ações a serem feitas é integrar o seu e-mail com o Atendare. 

    Clique na sua foto de perfil > Configurações > Perfil > Integração de E-mail

    Após clicar para integrar o e-mail, vai se abrir uma tela com 3 opções de integração: Gmail, Outlook (Office365) e SMTP/IMAP.

    Se o seu provedor de e-mail for o gmail ou o outlook, clique nas opções correspondentes, para conectar a sua conta de e-mail. Confira estes artigos aqui para mais detalhes:

    Se o seu provedor for diferente das opções existentes ali, clique na opção SMTP/IMAP. Saiba mais neste artigo: Como configurar sua conta de e-mail do Gmail usando senha de aplicativo.


    Configurar os papéis de permissões para os usuários da empresa

    Esta é uma etapa muito importante, pois aqui você ou o administrador da sua empresa pode definir os papéis e permissões para todos os usuários que vão utilizar o Atendare.

    Clique na sua foto de perfil > Configurações > Usuários > Papéis e permissões 

    Aqui você pode configurar os papéis e permissões de todos os usuários. Para saber mais como realizar essas ações e configurar corretamente, veja este artigo: Papéis e permissões do Atendare.


    Configurar pipelines de negociação/qualificação/projetos e etapas

    A etapa de configurar o pipeline é crucial para o melhor uso da ferramenta. Atualmente, o Atendare conta com 3 módulos que possuem pipelines próprios:

    • Vendas
    • Pré-vendas
    • Projetos

    Cada módulo possui uma configuração de pipeline própria. Para acessar siga este caminho:

    Clique na sua foto de perfil > Configurações > Pipelines > Qualificação/Negociação/Projeto

    Para aprender como configurar cada pipeline específico confira:


    Integrar o Calendário

    Integrar o calendário do Atendare com a sua agenda do Google ou da Microsoft pode ser muito útil para a organização de suas atividades. 

    Essa é uma etapa mais útil para aqueles que já têm o hábito de olhar as suas atividades nessas agendas. Se esse não for o seu caso, fique tranquilo, pois o Atendare possui uma agenda nativa que lembrará você das suas atividades cadastradas com notificações e e-mails automáticos.

    Configurações > Perfil > Integrações de Calendário

    Para aprender mais sobre como integrar cada calendário no Atendare, confira:

    Criar atividade

    Uma das funcionalidades mais úteis do Atendare é a de criar atividades. Assim, você e sua equipe podem organizar as rotinas junto com a agenda do Atendare, facilitando o processo.

    Primeiro, precisamos configurar os tipos de atividades que você e sua equipe irão realizar :

    Configurações > Ajustes > Tipos de atividades

    Confira neste artigo mais informações sobre como criar tipos de atividades.

    Após criar os tipos de atividades, podemos então criar as atividades desejadas. No Atendare, existem vários atalhos para a criação de atividades, mas aqui vamos mostrar um dos caminhos principais:

    Suas atividades > Novo

    Confira neste artigo mais informações sobre como criar uma atividade.

    Você pode criar várias atividades diferentes: enviar e-mail, ligação, reunião, etc. 

    Configurar o VoIP

    Para configurar essa etapa, é necessário que você tenha contratado alguns dos serviços de VoIP (voz sobre IP) que estão integrados ao Atendare. 

    Os serviços disponíveis são:

    Os serviços de VoIP permitem que você e sua equipe realizem ligações através do Atendare.

    Para configurar as configurações de VoIP, acesse:

    Configurações > Perfil > Integrações > VoIP Nvoip/Zenvia/Baldussi/GoTo

    Confira nestes artigos mais sobre como configurar o VoIP:

    Configurar a extensão do WhatsApp ou Gmail

    Se você utiliza o WhatsApp em sua rotina comercial, esta etapa vai ser muito útil para você e sua equipe!

    Da mesma forma, se você utiliza o Gmail em sua rotina comercial, essa etapa pode potencializar a forma que você utiliza e-mails junto com o Atendare.

    Com a extensão do Atendare, ao utilizar o WhatsApp você poderá salvar as mensagens dentro do Atendare, bem como salvar as informações daquele contato, facilitando a criação de qualificações e negociações. 

    Ao usar o Gmail, você poderá  salvar contatos, salvar e-mails, enviar e-mails criados dentro do Atendare, enviar e-mails a partir de modelos, agilizando o seu processo e simplificando as atividades que envolvem envio de e-mails.

    Para ativar a extensão do WhatsApp e Gmail acesse:

    Configurações > Perfil > Integrações > Extensão WhatsApp e Gmail

    Confira nestes artigos mais sobre a extensão do Atendare para o WhatsApp e Gmail:

    Acessar os canais de atendimento

    Por último, é muito importante você saber como acessar os canais de atendimento, pois se houver alguma dúvida ou situação inesperada, a nossa equipe de suporte estará a postos para te ajudar.

    Foto de perfil > Canais de atendimento


    Esperamos que este artigo tenha sido útil e tenha acrescentado informações úteis para você. Desejamos muito sucesso e vendas ao utilizar o Atendare. 

    Caso tiver alguma dúvida ou feedback, entre em contato com o nosso suporte [email protected], estamos prontos para te ajudar!