O controle e planejamento de atividades é essencial para uma melhor organização diária, além de ser fundamental para ter um follow-up efetivo durante a prospecção, negociação e retenção de clientes, contribuindo de forma significativa no fechamento das vendas e também na fidelização de clientes.
Para criar uma atividade no Atendare, tem 3 formas! Confira abaixo!
1ª Opção – Através de um registro
2ª Opção – Através do atalho
3ª Opção – Pelo calendário
1ª OPÇÃO
As atividades podem ser criadas através de um Contato, Empresa, Qualificação, Negociação ou um Projeto.
1. Para criar uma atividade nesses registros, acesse:
Detalhes do registro > Atividade > + Atividade
2. Dentro do registro, você também consegue criar uma atividade através dos atalhos Criar Atividade
3. Após selecionar essa opção, irá exibir a tela contendo os detalhes da sua atividade. Nessa tela, você consegue informar o tipo de atividade, nome, horário e dia, bem como os participantes ou atribuídos.
2ª OPÇÃO
Outra forma de gerar uma atividade, é através do atalho geral para criação de registros!
Esse atalho, está disponível ao lado do ícone de pesquisar, e possui a imagem de um ícone de adição (+).
1. Para criar uma atividade, clique sobre o ícone e selecione Atividade
2. Após selecionar essa opção, a tela contendo os detalhes da atividade será exibida, para que você consiga completar com as informações de sua atividade.
3ª OPÇÃO
A gestão das suas atividades será feita através do calendário, e nessa tela você também consegue criar novas atividades e acompanhar de forma geral suas tarefas!
1. Para criar uma atividade pelo calendário, acesse:
Aplicativos > Calendário
2. Na tela do calendário, você pode criar uma atividade pelo botão + Nova Atividade ou simplesmente clicando sobre o dia da atividade, que então irá exibir a tela para informar os detalhes da mesma
Legal né? Com o Atendare ficou muito mais fácil para gerenciar suas atividades e não perder nenhum contato!