Um projeto finalizado, significa que seu processo de pós-venda foi concluído com sucesso, seja ele uma implantação ou entrega do produto/serviço comercializado.
Para finalizar um projeto, tem duas formas. Confira nesse tutorial!
TÓPICOS
1ª Opção – Através dos detalhes
Projetos > Detalhes do projeto > Finalizar
Após selecionar essa opção, irá exibir uma pop-up onde você deverá informar a Data de Finalização e também o Motivo de Finalização.
Para finalizar, basta clicar em Marcar como finalizado.
2ª Opção – Através do pipeline
Para ter essa opção habilitada, é necessário configurar o sistema para que as etapas Finalizado e Cancelado apareçam no pipeline.
Saiba como realizar esta ação neste artigo aqui: Exibir etapas finalizado e cancelado no pipeline de Projetos.
Dentro do Atendare, acesse:
Projetos > Pipeline > Selecione e arraste seu projeto até a opção Finalizar
Após selecionar essa opção, irá exibir uma pop-up onde você deverá informar a Data de Finalização e também o Motivo de Finalização.
Para finalizar, basta clicar em Marcar como finalizado.
Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos te ajudar!