Atendare Help Center

Visão Geral

  • O que é um Projeto no Atendare?

    Um projeto representa o processo de acompanhamento ou implantação após o fechamento da venda com seu cliente. Ele é criado principalmente quando você possui um processo de produção ou implantação do serviço ou produto comercializado na sua venda. O projeto também é utilizado…

  • Como criar um projeto?

    Um projeto representa o processo de acompanhamento ou implantação após o fechamento da venda com seu cliente. Ele é criado principalmente quando você possui um processo de produção ou implantação do serviço ou produto comercializado na sua venda. O projeto também é utilizado…

  • Como duplicar projetos no Atendare?

    Caso você deseja duplicar um projeto, confira o tutorial abaixo! DUPLICANDO O PROJETO 1. Para duplicar um projeto no Atendare, acesse: Detalhes do projeto > Ações > Duplicar projeto 2. Após selecionar essa opção, uma nova tela será exibida para você selecionar o…

  • Como configurar a estagnação do projeto?

    No Atendare, você consegue controlar a estagnação dos seus projetos no funil de duas formas: Para configurar a estagnação, acesse: Configurações > Ajustes > Controle de estagnação Nessa tela, você encontra as duas opções de estagnação comentadas acima, separadas por cada painel do…

  • Como configurar motivos de finalização e cancelamento do projeto?

    Os critérios de finalização e cancelamento desempenham um papel fundamental na identificação dos pontos fortes e áreas de melhoria no processo de pós-vendas. Veja agora, como configurar os motivos de finalização e cancelamento! TÓPICOS DO ARTIGO 1. Motivos de Cancelamento 2. Motivos de…

  • Como excluir um Projeto?

    Atenção! Essa operação é irreversível.A exclusão de projetos irá excluir permanentemente os registros e suas relações do sistema. Caso deseje excluir um registro de Projetos do Atendare, confira esse tutorial abaixo! TÓPICOS DO ARTIGO 1. Exclusão do Projeto 2. Exclusão de forma massiva…

  • Como anexar arquivos no Projeto?

    Anexar arquivos dentro do projeto, auxilia a manter centralizado todos os documentos, fotos e arquivos externos, de modo a facilitar o acesso durante o processo de pós-venda. ANEXANDO ARQUIVOS 1. Para anexar arquivos dentro do projeto, acesse: Detalhes do projeto > Anexos  2.…

  • Como marcar um projeto como cancelado?

    Um projeto cancelado, significa que houve uma interrupção no seu processo de pós-venda , e o mesmo não será mais realizado para aquele cliente. Para cancelar um projeto, tem duas formas. Confira nesse tutorial! 1ª Opção – Através dos detalhes 2ª Opção –…

  • Como marcar um projeto como finalizado?

    Um projeto finalizado, significa que seu processo de pós-venda foi concluído com sucesso, seja ele uma implantação ou entrega do produto/serviço comercializado. Para finalizar um projeto, tem duas formas. Confira nesse tutorial! 1ª Opção – Através dos detalhes 2ª Opção – Através do…

  • Visualizações do Atendare!

    Esse item é um adicional do Atendare. Para informações sobre contratação, encaminhe um e-mail para [email protected]. Com as visualizações do Atendare, você consegue salvar filtros e deixá-los disponíveis de forma rápida e prática! Confira tudo sobre essa funcionalidade nesse tutorial abaixo! TÓPICOS DO…