Esse é um item adicional da ferramenta. Para informações sobre contratação, encaminhe um e-mail para [email protected]
Conheça essa funcionalidade de itens obrigatórios na etapa do seu pipeline!
TÓPICOS DO ARTIGO
2. Como configurar o Checklist?
O QUE É?
Essa funcionalidade, permite que você consiga configurar ações ou lembretes que precisam ser realizados em determinada etapa do seu pipeline.
- Dessa forma, com um checklist ativo, somente será possível avançar de etapa, quando todos itens estiverem concluídos!
COMO CONFIGURAR O CHECKLIST?
Para configurar seu checklist, acesse:
Configurações > Pipelines> Qualificação/Negociação/Projeto
Você consegue configurar um checklist para cada etapa, dessa forma, basta selecionar a etapa desejada e criar suas condições logo abaixo:
E pronto! Seu checklist está configurado! Agora, dentro da sua negociação, os itens serão exibidos da seguinte forma:
Conforme os itens vão sendo concluídos, o sistema exibe as informações do usuário que concluiu e a hora que realizou essa ação!
Ficou com alguma dúvida? Encaminhe um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!