Atendare Help Center
Projetos
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Como marcar um projeto como finalizado?
Um projeto finalizado, significa que seu processo de pós-venda foi concluído com sucesso, seja ele uma implantação ou entrega do produto/serviço comercializado. Para finalizar um projeto, tem duas formas. Confira nesse tutorial! TÓPICOS 1ª Opção – Através dos detalhes Projetos > Detalhes do…
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Como configurar um campo como único?
Neste tutorial vamos te ensinar como configurar um campo como único no Atendare. Um campo único permite que apenas uma informação seja inserida ali, impossibilitando a inserção de dois dados diferentes, repetidos ou complementares. Você pode configurar um campo único referente a cada…
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Configurando Segmento e Cargo
Confira neste artigo o que são os campos de cargo e segmento no Atendare e também como os configurar. Estes campos são muito úteis para coletar mais informações sobre os clientes e possíveis clientes. Ao saber os cargos dos leads e prospects, fica…
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Múltipla escolha ou Caixa de Seleção?
Esse tutorial é para você que está tentando criar um campo personalizado, mas está na dúvida sobre qual é o melhor campo a ser utilizado! Os campos de múltipla escolha e caixa de seleção são muito úteis para situações específicas. Entretanto, cada tipo…
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Inativar um pipeline
Com esse recurso, você consegue adaptar o sistema às demandas que estão em constante mudança, sem precisar deletar um pipeline, basta apenas o inativar. É possível inativar pipelines de Qualificação, Negociação e Projetos! TÓPICOS DO ARTIGO OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Realizando a ativação do pipeline,…
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Visualizações com filtros Salvos
Com as visualizações do Atendare, você consegue salvar filtros e deixá-los disponíveis de forma rápida e prática! Confira tudo sobre essa funcionalidade nesse tutorial abaixo! TÓPICOS DO ARTIGO Esse recurso é um item adicional do Atendare. Para informações sobre contratação, encaminhe um e-mail…
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Campos obrigatórios por etapa do pipeline
Com os campos obrigatórios por etapa do pipeline, você pode garantir que os usuários só avancem no processo quando todas as informações necessárias estiverem preenchidas. Veja mais sobre os campos obrigatórios na etapa do pipeline! TÓPICOS DO ARTIGO Este recurso é um item…
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Checklist de etapa do Pipeline
Esse é um item adicional da ferramenta. Para informações sobre contratação, encaminhe um e-mail para [email protected] Conheça essa funcionalidade de itens obrigatórios na etapa do seu pipeline! TÓPICOS DO ARTIGO 1. O que é? 2. Como configurar o Checklist? O QUE É? Essa…