Com esse recurso, você consegue adaptar o sistema às demandas que estão em constante mudança, sem precisar deletar um pipeline, basta apenas inativá-lo.
É possível inativar pipelines de Qualificação, Negociação e Projetos!
TÓPICOS DO ARTIGO
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- Ao inativar o pipeline, os registros fechados (ganhas ou perdidas), irão permanecer com a informação desse pipeline.
- Os registros em aberto, serão movidos para outro pipeline, para assim dar sequência no fluxo de trabalho nas mesmas.
- Caso deseja, você consegue ativar seu pipeline novamente.
Realizando a ativação do pipeline, o mesmo não terá mais os registros em aberto, visto que os mesmos foram movimentados para outro pipeline.
INATIVAR O PIPELINE
Para inativar algum pipeline, acesse:
Configurações > Pipelines > Qualificação/Negociação/Projeto
Na próxima tela, você terá a listagem de pipelines. Para inativar, clique em Ações no pipeline desejado e então Desativar.
Selecione para qual pipeline deseja mover os registros em aberto, e clique em Mover e Desativar.
Uma operação de cálculo numérico será solicitada, confirmando essa ação esse registros serão movidos e o pipeline desativado.
Pronto! Seu pipeline foi desativado, e agora na listagem de pipelines estará aparecendo da seguinte forma.
Ficou com alguma dúvida? Encaminhe um e-mail para [email protected] que vamos te ajudar!