Atendare Help Center

FAQ

Como gerar uma proposta?

A criação de proposta possui o processo semelhante ao da geração de um contrato. A proposta é o passo intermediário para fechar a venda com o seu cliente. Para isso é importante lembrar que as propostas são geradas, baseada nos modelos previamente criados…
Como criar uma Atividade?

O controle e planejamento de atividades é essencial para uma melhor organização diária, além de ser fundamental para ter um follow-up efetivo durante a prospecção, negociação e retenção de clientes, contribuindo de forma significativa no fechamento das vendas e também na fidelização de…
Como excluir atividades em massa?

Atenção! Essa operação é irreversível.A exclusão de contatos e/ou empresas irá excluir permanentemente os registros e suas relações do sistema. 1. Para realizar a exclusão de atividades em massa, acesse a visualização de Lista do seu calendário: 2. Em seguida, selecione as atividades…
Como alterar o organizador de atividades em massa?

1. Para realizar a alteração de organizador de atividades em massa, acesse a visualização Lista do seu calendário: 2. Selecione as atividades que deseja alterar de organizador, e clique em Ações > Alterar o organizador 3. Com isso, uma tela será aberta para…
Como deixar uma sugestão para o Atendare?

Caso você tenha dicas ou sugestões de recursos do Atendare que poderiam ser melhorados ou criados, você pode estar deixando essa sugestão em nosso painel! 1. Para visualizar esse painel, acesse: Atendare > Foto do perfil > Canais de atendimento > Deixar sugestão…
Posso importar negociações com produtos no Atendare?

A importação de produtos no Atendare, realiza a criação desse registro nas configurações, ficando este disponível para ser vinculado na negociação! Pela ação de importação, não conseguimos vinculá-los diretamente na negociação. Ficou com alguma dúvida? Encaminhe um e-mail para [email protected] que vamos lhe…
Posso importar campos personalizados?

Sim! No Atendare, você consegue importar todos os campos personalizados que deseja, basta apenas conter a informação na sua planilha de importação! Atenção! Na primeira linha da sua planilha deve ficar o Nome do Campo que deseja importar, e cada campo precisa estar…
Posso importar meus Contatos e Empresas do Atendare?

Pode sim! Você consegue importar para o Atendare os registros de Contato, Empresa, Negociação, Qualificação e Produtos.
Importação de Negociações e Qualificações no Atendare

Para importar sua base de negociações ou qualificações para o Atendare é muito simples e fácil, veja no tutorial abaixo. Acesse Configurações > Importações Após clicar na opção, você será direcionado ao ambiente onde poderá realizar o upload do arquivo para importar ao…
Importação de Produtos no Atendare

Para importar sua base de produtos, fique tranquilo porque é muito simples e fácil. Acesse Configurações > Importações Após clicar na opção de importações, você será direcionado ao ambiente onde poderá realizar o upload do arquivo para importar ao Atendare. Após selecionar o…