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Negociações

Como configurar um campo como único?

Neste tutorial vamos te ensinar como configurar um campo como único no Atendare. Um campo único permite que apenas uma informação seja inserida ali, impossibilitando a inserção de dois dados diferentes, repetidos ou complementares. Você pode configurar um campo único referente a cada…
Configurando Segmento e Cargo

Confira neste artigo o que são os campos de cargo e segmento no Atendare e também como os configurar. Estes campos são muito úteis para coletar mais informações sobre os clientes e possíveis clientes. Ao saber os cargos dos leads e prospects, fica…
Múltipla escolha ou Caixa de Seleção?

Esse tutorial é para você que está tentando criar um campo personalizado, mas está na dúvida sobre qual é o melhor campo a ser utilizado! Os campos de múltipla escolha e caixa de seleção são muito úteis para situações específicas. Entretanto, cada tipo…
Como configurar a estagnação da negociação?

Confira neste artigo como configurar a estagnação da negociação, as duas formas de estagnar e como configurar o prazo das estagnações. TÓPICOS DO ARTIGO Configurar a estagnação Para configurar a estagnação das negociações, acesse: Configurações > Ajustes > Controle de estagnação Neste painel…
Como anexar arquivos na Negociação?

Neste artigo vamos te ensinar a anexar arquivos nas negociações, confira: TÓPICOS DO ARTIGO Porque anexar arquivos Anexar arquivos dentro da negociação, auxilia a manter centralizado todos os documentos, fotos e arquivos externos, de modo a facilitar o acesso durante o processo de…
Como alterar o prazo de estagnação da negociação?

Em cada etapa do pipeline, é possível definir um prazo de estagnação para as negociações, ou seja, o tempo ideal que essa negociação deverá permanecer em determinada etapa. TÓPICOS DO ARTIGO Acessando as configurações O primeiro passo para alterar o prazo de estagnação…
Exibir etapas ganha e perdida no pipeline de Negociações

Confira nesse tutorial, como exibir as etapas ganha e perdida no pipeline de negociações! TÓPICOS DO ARTIGO PRIMEIRA OPÇÃO 1. Para ativar a exibição das etapas ganha e perdida, acesse: Configurações > Pipelines > Pipeline de negociações 2. Na seguinte tela, possui a…
Inativar um pipeline

Com esse recurso, você consegue adaptar o sistema às demandas que estão em constante mudança, sem precisar deletar um pipeline, basta apenas o inativar. É possível inativar pipelines de Qualificação, Negociação e Projetos! TÓPICOS DO ARTIGO OBSERVAÇÕES IMPORTANTES Realizando a ativação do pipeline,…
Visualizações com filtros Salvos

Com as visualizações do Atendare, você consegue salvar filtros e deixá-los disponíveis de forma rápida e prática! Confira tudo sobre essa funcionalidade nesse tutorial abaixo! TÓPICOS DO ARTIGO Esse recurso é um item adicional do Atendare. Para informações sobre contratação, encaminhe um e-mail…
Campos obrigatórios por etapa do pipeline

Com os campos obrigatórios por etapa do pipeline, você pode garantir que os usuários só avancem no processo quando todas as informações necessárias estiverem preenchidas. Veja mais sobre os campos obrigatórios na etapa do pipeline! TÓPICOS DO ARTIGO Este recurso é um item…