O funil de pós-vendas é composto por várias etapas do andamento de um projeto. É importante que você sempre mantenha a etapa de seus registros atualizada.
Para alterar um projeto de etapa, temos duas formas. Confira quais são elas abaixo!
TÓPICOS DO ARTIGO
Alternando pelo pipeline
1. Dentro do Atendare, acesse:
Módulo de Projetos > Pipeline
2. Acesse o seu pipeline.
3. Na visualização em cards, clique e arraste o projeto para a etapa desejada. Após soltar o clique, a etapa do seu projeto será atualizada.
Alterando dentro do projeto
1. Dentro do Atendare, acesse:
Módulo de Projetos > Projetos > Selecione o projeto desejado
2. Acesse os detalhes do projeto.
3. Através dos detalhes do projeto, é possível alterar a etapa do funil selecionando a etapa na parte superior direita.
Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!