Um projeto representa o processo de acompanhamento ou implantação após o fechamento da venda com seu cliente.
Ele é criado principalmente para gerenciar o processo de produção ou implantação do serviço, ou produto vendido. Além disso, o projeto é utilizado para manter o relacionamento com o cliente após a venda, garantindo sua satisfação.
Confira as opções para criar um projeto no Atendare!
TÓPICOS DO ARTIGO
- 1ª Opção – Através da listagem de projetos
- 2ª Opção – Através do pipeline
- 3ª Opção – Através do registro de contato
1ª Opção – Através da listagem de projetos
1. Para criar um projeto, dentro do Atendare acesse:
Listagem de projetos > + Novo
2. Ao selecionar essa opção, uma tela será exibida para informar os campos do seu projeto.
3. Para criar o projeto, preencha as informações e clique em Salvar.
2ª Opção – Através do pipeline
1. Para criar um projeto pelo pipeline, acesse:
Pipeline de projetos > + Novo projeto
2. Ao selecionar essa opção, uma tela será exibida para informar os campos do seu projeto.
3. Para criar o projeto, preencha as informações e clique em Salvar.
3ª Opção – Através do registro de contato
1. Para criar um projeto através do contato, acesse:
Detalhes do contato > Aba Projetos > + Projeto
2. Ao selecionar essa opção, uma tela será exibida para informar os campos do seu projeto.
3. Para criar o projeto, preencha as informações e clique em Salvar.
Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!