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Como criar um projeto?

Um projeto representa o processo de acompanhamento ou implantação após o fechamento da venda com seu cliente.

Ele é criado principalmente para gerenciar o processo de produção ou implantação do serviço, ou produto vendido. Além disso, o projeto é utilizado para manter o relacionamento com o cliente após a venda, garantindo sua satisfação.

 Confira as opções para criar um projeto no Atendare!

TÓPICOS DO ARTIGO

1ª Opção – Através da listagem de projetos

1. Para criar um projeto, dentro do Atendare acesse:

Listagem de projetos > + Novo

2. Ao selecionar essa opção, uma tela será exibida para informar os campos do seu projeto.

3. Para criar o projeto, preencha as informações e clique em Salvar

2ª Opção – Através do pipeline

1. Para criar um projeto pelo pipeline, acesse:

Pipeline de projetos > + Novo projeto

2. Ao selecionar essa opção, uma tela será exibida para informar os campos do seu projeto.

3. Para criar o projeto, preencha as informações e clique em Salvar.

3ª Opção – Através do registro de contato

1. Para criar um projeto através do contato, acesse:

Detalhes do contato > Aba Projetos > + Projeto

2. Ao selecionar essa opção, uma tela será exibida para informar os campos do seu projeto.

3. Para criar o projeto, preencha as informações e clique em Salvar.

Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!