Atendare Help Center

  • Como excluir uma Negociação?
  • Como marcar um negócio como perdido?
  • Não consigo editar as informações da empresa dentro da Negociação. O que pode ser?
  • Como configurar a estagnação da negociação?
  • Como saber quais registros passaram pela automação?
  • Como encontrar meus registros importados dentro da plataforma?
  • Como anexar arquivos na Negociação?
  • Como visualizar as negociações em aberto?
  • Como trabalhar com múltiplas moedas no Atendare?
  • Como ajustar as casas decimais no Atendare?

    • Posso mesclar meus registros?

    A mesclagem de registros permite higienizar a sua base de contatos ou empresas, eliminando duplicações sem perder dados. 

    É possível mesclar dois ou mais registros de uma só vez. Depois do processo realizado, apenas um deles será mantido e receberá as informações e relações dos demais.

    O recurso de mesclagem está disponível somente para contatos e empresas.

    Confira abaixo o passo a passo para mesclar registros.

    TÓPICOS DO ARTIGO:

    Acesse a listagem dos registros

    1. Navegue até a listagem de Contatos ou Empresas e selecione os registros que deseja mesclar.

    Inicie a mesclagem

    2. Após selecionar os registros, clique em Ações > Mesclar.

    Selecione o registro a ser mantido

    3. Escolha qual será o registro mantido no sistema e clique em Mesclar. Uma confirmação numérica será solicitada antes de iniciar o processo.

    Atenção! Essa operação é irreversível.
    Depois de mesclados os registros não poderão voltar ao estado inicial.

    Conclua a mesclagem

    4. Pronto! Seus registros foram mesclados com sucesso.

    Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!