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Onde o campo personalizado irá aparecer?

Neste tutorial, vamos te mostrar onde os campos personalizados podem ser visualizados.

Eles vão aparecer em lugares específicos, onde faz sentido estar para facilitar o preenchimento dos dados e a organização das informações.

Durante a criação do campo personalizado, você poderá vê-lo nos seguintes locais dentro do Atendare: Informações principais, Visualização de detalhes e Cadastros rápidos. Além de poder aparecer nas importações, em casos específicos.

TÓPICOS DO ARTIGO:

Visualização do campo em “Informações principais”

Após criar seu campo personalizado, acesse:

Contato/Empresa/Qualificação/Negociação/Projeto > Ações > Personalizar a exibição das informações > Informações Principais > Personalizar campos

A visualização de detalhes pode ser tanto no seu Pré-Vendas, Vendas, Negociações e Projetos

Você consegue visualizar esses campos personalizados referente ao tipo de registro onde você criou ele, ou seja, se for um campo personalizado para empresas, você vai conseguir visualizá-lo nas informações principais de uma empresa, por exemplo.

Os campos personalizados podem ser criados na área de: “Informações principais” e aparecem nas informações principais da sua empresa, contato, qualificação, negociação ou projeto.

Visualização do campo nos detalhes do registro

Quando você entrar num registro de empresa ou contato, poderá visualizar os campos personalizados criados para aquele tipo de registro.

Na imagem abaixo, exemplificamos os campos criados na área de “Informações principais” citados no tópico e imagem acima. Observe que os campos estão na mesma ordem definida na área de “Informações principais”.

Visualização do campo em “Cadastros rápidos”

O campo personalizado também pode ser visualizado nos cadastros rápidos de Contatos, Empresas, Negociações e Produtos/Serviços.

Essa área de “Cadastros rápidos” pode ser encontrada ao clicar para criar um novo contato ou empresa. Basta clicar em “+ Novo” e depois na engrenagem. Essa é a área de “Cadastro rápido”:

Sendo assim, você pode definir campos personalizados para os detalhes da empresa, contato, qualificação, negociação ou projeto.

Ou seja, pode definir campos personalizados para a criação de cada registro, definindo quais os dados que têm que ser preenchidos quando for criá-los, bem como os campos que quiser como obrigatórios para a criação. 

Observe a imagem abaixo, onde mostramos alguns campos que foram criados para ser obrigatórios:

Campos personalizados nas importações

Na função importar, ou seja, ao importar uma planilha para o Atendare, seus campos personalizados poderão ser mapeados em colunas em sua planilha.

Ou seja, caso na sua planilha tenha um campo que não está presente no Atendare, você pode criar ele nos campos personalizados, para que essa informação da sua planilha seja inserida nesse campo criado.

Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!