Com os campos obrigatórios por etapa do pipeline, você pode garantir que os usuários só avancem no processo quando todas as informações necessárias estiverem preenchidas.
Veja mais sobre os campos obrigatórios na etapa do pipeline!
TÓPICOS DO ARTIGO
Este recurso é um item adicional da ferramenta. Para informações sobre contratação, encaminhe um e-mail para [email protected]
O QUE É?
Os campos obrigatórios na etapa do pipeline são uma funcionalidade do Atendare. Permite você selecionar campos obrigatórios em cada etapa do seu pipeline, dessa forma somente é possível mudar de etapa quando preencher as informações desses campos!
COMO CONFIGURAR OS CAMPOS OBRIGATÓRIOS?
Para configurar seus campos, dentro do Atendare acesse:
Configurações > Pipelines > Negociações/Qualificações/Projetos
Na visualização do seu pipeline, clique na etapa que deseja adicionar os campos obrigatórios!
Você consegue selecionar campos da negociação/qualificação, contato e empresa!
E pronto! Agora, toda qualificação que estiver nessa etapa, só conseguirá avançar ou ganhar se tiver esses campos preenchidos!
- Caso não tiver os campos preenchidos, o Atendare exibe uma mensagem de alerta e também abre uma nova tela para informar os valores de forma prática dentro do registro.
Ficou com alguma dúvida? Envie um email para [email protected] que vamos te ajudar!