Neste tutorial, vamos te mostrar o que é a higienização no Atendare e como fazê-la na prática. Confira abaixo.
TÓPICOS DO ARTIGO:
O que é a higienização
A higienização de dados é um processo essencial para manter a integridade e a qualidade das informações em seu sistema.
No painel de higienização do Atendare, você pode visualizar os registros que possuem dados duplicados e tomar ações corretivas, como mesclar ou excluir esses registros.
Como acessar o Painel de Higienização
Para acessar o painel de higienização, dentro do Atendare acesse um desses caminhos:
Vendas > Contas > Higienização
Pré-vendas > Leads > Higienização
Marketing > Leads > Higienização
Projetos > Clientes > Higienização
Como fazer a higienização
No painel de higienização, você pode selecionar o campo que deseja validar para encontrar duplicidades, com as seguintes opções disponíveis:
- Telefone
- Documento
- Razão Social
Ao lado desse campo, você também encontra a opção de pesquisar por alguma informação, caso você já saiba um campo com uma informação duplicada.
Abaixo, serão exibidos os registros com dados iguais, bem como a informação em comum entre eles. As opções disponíveis são:
- Mesclar: Combina os registros duplicados em um único registro, preservando as informações mais relevantes.
- Excluir: Remove o campo selecionado (E-mail, Telefone, Documento, Razão Social) dos registros duplicados.
Registros de contatos só podem ser mesclados com contatos, o mesmo ocorre com empresas.
A mesclagem irá manter apenas um registro, e esse irá receber as informações dos demais.
Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!