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Como duplicar qualificações no Atendare?

Caso você deseja duplicar uma qualificação, confira o tutorial abaixo!

TÓPICOS DO ARTIGO:

Porque duplicar uma qualificação

Duplicar uma qualificação pode ser muito útil, dependendo do seu objetivo.

Quando duplicamos uma qualificação no Atendare, todos os dados da qualificação original são copiados para a nova qualificação gerada.

Isso é especialmente vantajoso se você trabalha com processos repetitivos ou similares para determinados leads, pois ao duplicar a qualificação, você economiza tempo e esforço.

Passo a passo para duplicar a qualificação

1. Para duplicar uma qualificação no Atendare, acesse:

Detalhes da qualificação > Ações > Duplicar qualificação

2. Após selecionar essa opção, uma nova tela será exibida para você selecionar o pipeline e etapa que a nova qualificação duplicada irá ficar:

3. Feito isso, basta clicar em Salvar! Pronto! Sua qualificação foi duplicada!

Os históricos de movimentação, e-mails, anexos, notas e atividades não serão copiados.

Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe auxiliar!