Atendare Help Center

Como criar Grupos e Tags?

Veja o tutorial abaixo sobre como criar grupos e tags no Atendare.

TÓPICOS DO ARTIGO

GRUPOS

1. Para criar grupos, dentro do Atendare acesse:

Configurações > Ajustes > Grupos

2. Na próxima tela, você verá os grupos que já possui. Para criar um novo grupo, selecione +Novo.

3. Após selecionar essa opção, irá exibir a tela para informar o nome do grupo e o status do mesmo. Para criar o grupo, basta clicar em Salvar.

TAGS

1. Para criar tags no Atendare, acesse:

Configurações > Ajustes > Tags

2. Na próxima tela, você verá as tags que já possui. Para criar uma nova tag, selecione +Novo.

3. Após selecionar essa opção, irá exibir a tela para informar o nome da tag, cor e status. 

Você também pode criar tags restritas a apenas um tipo de registro (contato, empresa, negociação, produto, projeto ou qualificação). Para isso, selecione o tipo de registro no campo disponível.

4. Para finalizar a criação, clique em Salvar.

Esperamos que este artigo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, encaminhe um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!