Veja o tutorial abaixo sobre como criar grupos e tags no Atendare.
TÓPICOS DO ARTIGO
GRUPOS
1. Para criar grupos, dentro do Atendare acesse:
Configurações > Ajustes > Grupos
2. Na próxima tela, você verá os grupos que já possui. Para criar um novo grupo, selecione +Novo.
3. Após selecionar essa opção, irá exibir a tela para informar o nome do grupo e o status do mesmo. Para criar o grupo, basta clicar em Salvar.
TAGS
1. Para criar tags no Atendare, acesse:
Configurações > Ajustes > Tags
2. Na próxima tela, você verá as tags que já possui. Para criar uma nova tag, selecione +Novo.
3. Após selecionar essa opção, irá exibir a tela para informar o nome da tag, cor e status.
Você também pode criar tags restritas a apenas um tipo de registro (contato, empresa, negociação, produto, projeto ou qualificação). Para isso, selecione o tipo de registro no campo disponível.
4. Para finalizar a criação, clique em Salvar.
Esperamos que este artigo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, encaminhe um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!