Neste artigo vamos te mostrar como atribuir uma nota para outros contatos, empresas, qualificações, negociações ou projetos. Confira abaixo!
TÓPICOS DO ARTIGO:
Como acessar as notas
Antes de criar a nota e atribuí-la a outros registros, primeiro devemos acessar a função de notas na timeline do registro. Para isso, dentro do Atendare acesse:
Detalhes de um registro > Notas > + Nota
Dentro da timeline do registro, você também pode utilizar o atalho de criar nota, para facilitar essa ação!
Como atribuir a nota para outros registros ou pipelines
1. Após clicar no botão +Novo, irá abrir o editor da sua nota, onde você consegue adicionar as informações que deseja. Para atribuir a nota, dentro do editor da nota, clique em Atribuições:
Por padrão, a nota estará vinculada ao registro atual.
2. Após clicar em Alterações, irá aparecer uma tela onde você pode escolher qual outro registro (empresa, contato) ou pipeline (qualificação, negociação, projeto) você deseja vincular esta nota.
Nessa tela, você pode escolher vários registros e pipelines diferentes para vincular a nota. Para isso, você pode rolar a barra lateral ou pesquisar no campo de pesquisa.
Além disso, o Atendare irá sugerir alguns registros que você provavelmente deseja atribuir a nota, facilitando o seu trabalho. Depois de selecionar os registros e pipelines que deseja atribuir a nota, clique no botão Salvar.
3. Depois de escrever a nota e fazer as atribuições que você deseja, clique no botão Salvar.
4. Após salvar a sua nota, ela estará disponível na timeline de todos os registros e pipelines que você atribuiu, com as informações e a imagem que você cadastrou.
Pronto! Assim você vai conseguir cadastrar a sua nota e atribuí-la a vários registros ou pipelines, como preferir!
Esperamos que este artigo tenha sido útil para você. Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!