Atendare Help Center

Visão Geral

  • O que é um Projeto no Atendare?

    Neste artigo explicamos o que é um projeto no Atendare, qual a sua utilidade e em qual módulo isso está disponível. TÓPICOS DO ARTIGO: O que é um projeto Um projeto representa o processo de acompanhamento ou implantação após o fechamento da venda…

  • Como criar um projeto?

    Um projeto representa o processo de acompanhamento ou implantação após o fechamento da venda com seu cliente. Ele é criado principalmente para gerenciar o processo de produção ou implantação do serviço, ou produto vendido. Além disso, o projeto é utilizado para manter o…

  • Como duplicar projetos no Atendare?

    Caso você deseja duplicar um projeto, confira o tutorial abaixo! TÓPICOS DO ARTIGO: Porque duplicar um projeto Duplicar um projeto pode ser extremamente útil, dependendo do seu objetivo.  Quando duplicamos um projeto no Atendare, todos os dados do projeto original são copiados para…

  • Como configurar a estagnação do projeto?

    Neste artigo vamos te mostrar como configurar a estagnação dos projetos, confira: TÓPICOS DO ARTIGO Configurando o tipo de estagnação No Atendare, você consegue controlar a estagnação dos seus projetos no funil de duas formas: Para configurar a estagnação, acesse: Configurações > Ajustes…

  • Como configurar motivos de finalização e cancelamento do projeto?

    Os critérios de finalização e cancelamento desempenham um papel fundamental na identificação dos pontos fortes e áreas de melhoria no processo de pós-vendas. Veja agora, como configurar os motivos de finalização e cancelamento! TÓPICOS DO ARTIGO Motivos de Cancelamento 1. Para configurar os…

  • Como excluir um Projeto?

    Atenção! Essa operação é irreversível.A exclusão de projetos irá excluir permanentemente os registros e suas relações do sistema. Caso deseje excluir um registro de Projetos do Atendare, confira esse tutorial abaixo! TÓPICOS DO ARTIGO Exclusão do projeto 1. Para excluir um projeto do…

  • Como anexar arquivos no Projeto?

    Neste artigo vamos te ensinar a anexar arquivos nos projetos, confira: TÓPICOS DO ARTIGO Porque anexar arquivos Anexar arquivos dentro do projeto, auxilia a manter centralizado todos os documentos, fotos e arquivos externos, de modo a facilitar o acesso durante o processo de…

  • Como marcar um projeto como cancelado?

    Um projeto cancelado, significa que houve uma interrupção no seu processo de pós-venda , e o mesmo não será mais realizado para aquele cliente. Para cancelar um projeto, tem duas formas. Confira nesse tutorial! TÓPICOS DO ARTIGO: 1ª Opção – Através dos detalhes…

  • Como marcar um projeto como finalizado?

    Um projeto finalizado, significa que seu processo de pós-venda foi concluído com sucesso, seja ele uma implantação ou entrega do produto/serviço comercializado. Para finalizar um projeto, tem duas formas. Confira nesse tutorial! TÓPICOS 1ª Opção – Através dos detalhes Projetos > Detalhes do…

  • Visualizações com filtros Salvos

    Com as visualizações do Atendare, você consegue salvar filtros e deixá-los disponíveis de forma rápida e prática! Confira tudo sobre essa funcionalidade nesse tutorial abaixo! TÓPICOS DO ARTIGO Esse recurso é um item adicional do Atendare. Para informações sobre contratação, encaminhe um e-mail…