Confira como funcionam os gatilhos de automação e quais ações eles realizam no seu processo!
TÓPICOS DO ARTIGO
O QUE SÃO GATILHOS?
Os gatilhos de automação, refere-se a ação que irá iniciar sua automação. Para definir quais registros irão passar na automação, você precisa configurar a ação com que os mesmos vão iniciar!
O Atendare conta com 4 tipos de automação, são elas: Contato, empresa, qualificação e negociação. Ambas possuem gatilhos diferentes, confira abaixo!
GATILHOS DE NEGOCIAÇÃO
- Iniciar manualmente: Esse gatilho é utilizado quando você deseja adicionar a negociação de forma individual e manual nos detalhes dela, para que assim seja iniciado o fluxo da automação.
- Nova negociação: O fluxo se inicia com a criação de um nova negociação, definindo o pipeline que será mapeado a criação.
- Negociação ganha: O fluxo se inicia somente após a negociação ser ganha, podendo também definir o pipeline que será acompanhado.
- Negociação Perdida: O fluxo se inicia somente após um negócio ser perdido.
- Negociação estagnada: O fluxo da automação só irá iniciar quando um negócio ficar estagnado em determinada etapa.
- Vencimento de proposta: O fluxo da automação iniciará em uma negociação que tiver uma proposta vencida.
- Vencimento de contrato: O fluxo da automação iniciará em uma negociação assim que tiver um contrato vencido.
GATILHOS DE CONTATO
- Iniciar manualmente: Esse gatilho é utilizado quando você deseja adicionar o contato de forma individual e manual nos detalhes dele, para que assim seja iniciado o fluxo da automação.
- Adicionar Tag: A automação vai iniciar no registro, quando for adicionado uma tag específica a esse contato.
- Remover tag: A automação vai iniciar no registro, quando for retirado uma tag específica a esse contato.
- Alterar ciclo de vida: a automação se iniciará quando for alterado o ciclo de vida do contato.
- Aniversário: A automação vai iniciar no registro, quando chegar o dia de aniversário do contato. (Em consideração com o campo “data de nascimento”).
- Submeter Landing Page: A automação se inicia quando um contato se submeter em uma Landing Page.
- Submeter formulário: A automação se inicia quando um contato se submeter em um Formulário.
- Adicionar grupo: A automação se inicia quando for definido um grupo específico para esse contato.
- Remover grupo: A automação vai iniciar no registro, quando o mesmo for retirado de um grupo específico.
GATILHOS DE EMPRESA
- Iniciar manualmente: Esse gatilho é utilizado quando você deseja adicionar à empresa de forma individual e manual nos detalhes dela, para que assim seja iniciado o fluxo da automação.
- Adicionar tag: A automação vai iniciar no registro, quando for adicionado uma tag específica a essa empresa.
- Remover tag: A automação vai iniciar no registro, quando for removido uma tag específica nessa empresa.
- Nova empresa: A automação irá iniciar quando for criada uma nova empresa.
- Alterar ciclo de vida: A automação se iniciará quando for alterado o ciclo de vida da empresa.
- Aniversário: A automação vai iniciar no registro, quando chegar o dia de aniversário da empresa. (Em consideração com o campo data de fundação).
- Adicionar grupo: Quando essa empresa for adicionada a grupo específico a automação se iniciará.
- Remover grupo: Quando a empresa for removida de um grupo específico a automação se iniciará.
GATILHOS DE QUALIFICAÇÃO
- Iniciar manualmente: Esse gatilho é utilizado quando você deseja adicionar a qualificação de forma individual e manual nos detalhes dela, para que assim seja iniciado o fluxo da automação.
- Nova qualificação: A automação irá iniciar quando for criada uma nova qualificação.
- Adicionar Tag: A automação irá iniciar na qualificação, quando for adicionado uma tag na mesma.
- Remover tag: A automação irá iniciar na qualificação, quando for adicionado uma tag na mesma.
- Descartar qualificação: No momento em que for descartada uma qualificação no pipeline que você definir será iniciada essa automação.
- Estagnar qualificação: Quando essa qualificação ficar como estagnada no pipeline que você selecionar, se iniciará o fluxo da automação. Ou seja, quando é criado um pipeline é definido um tempo entre um processo e outro, com isso ao passar o tempo definido nesse pipeline a qualificação se torna “estagnada”, iniciando a automação.
- Mover qualificação de etapa: Esse gatilho será iniciado após a qualificação ser movida de etapa, dando sequência nos fluxos a qual estiver submetida.
GATILHOS DE PROJETOS
- Iniciar manualmente: Esse gatilho é utilizado quando você deseja adicionar a qualificação de forma individual e manual nos detalhes dela, para que assim seja iniciado o fluxo da automação.
- Novo projeto: A automação irá iniciar quando for criado um novo projeto.
- Finalizar projeto: No momento em que for finalizado um projeto no pipeline que você definir será iniciada essa automação.
- Cancelar projeto: No momento em que for cancelado um projeto no pipeline que você definir será iniciada essa automação.
- Estagnar projeto: No momento em que o projeto ficar estagnado, a automação irá iniciar nesse registro.
- Mover projeto de etapa: Esse gatilho será iniciado após o projeto ser movido de etapa, dando sequência nos fluxos a qual estiver submetida.
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