Você utilizava o Pipedrive e agora seu CRM será o Atendare? Então este artigo é para você!
Saiba que é possível migrar alguns dados do Pipedrive para o Atendare. Basta exportar a planilha do Pipedrive e importá-la no Atendare.
TÓPICOS DO ARTIGO:
- Considerações importantes
- Diferenças de nomenclatura entre as plataformas
- Como realizar a importação
Considerações importantes
Aqui estão algumas considerações importantes sobre a planilha de migração:
- Identificação de Registros: Os registros serão mesclados e comparados pela informação do Pipedrive ID. Portanto, essa informação precisa constar em todas as suas planilhas.
- Planilha de Negociações: Se for uma planilha de negociações, é necessário conter o Pipedrive ID da negociação, da empresa e do contato, caso estejam vinculados.
- Campos Personalizados: Campos personalizados também podem ser importados. Para isso, eles precisam estar presentes na planilha enviada ao suporte.
- Ícones ou Imagens: Ícones ou imagens não são aceitos na importação e devem ser retirados da planilha, caso existam.
Diferenças de nomenclatura entre as plataformas
O Pipedrive possui alguns campos com nomes diferentes dos usados no Atendare. Veja abaixo as correspondências:
- (Pipedrive) Organização > (Atendare) Empresa
- (Pipedrive) Proprietário > (Atendare) Responsável
- (Pipedrive) Funil > (Atendare) Pipeline
- (Pipedrive) Pessoa de contato > (Atendare) Contato
Como realizar a importação
Para realizar a importação é bem simples, basta seguir alguns passos:
- Importação de Negociações e Qualificações no Atendare
- Importação de Contatos e Empresas no Atendare
- Importação de Produtos no Atendare
Ficou com alguma dúvida? Encaminhe um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!