Seja bem-vindo ao guia de importação de dados no Atendare! Este checklist foi criado para garantir que você consiga importar seus arquivos de dados sem problemas, prevenindo as falhas e erros. Siga os passos abaixo para preparar sua planilha e o Atendare para a importação.
TÓPICOS DO ARTIGO:
- Preparando a planilha para a importação
- Preparando o Atendare para a importação
- Diferentes tipos de dados e como importar
Preparando a planilha para a importação
- Verifique os nomes dos campos:
Certifique-se de que os nomes dos campos estejam na primeira linha da sua planilha, pois o Atendare considera a primeira linha como cabeçalho. Caso contrário, o Atendare não conseguirá ler essa informação.
- Remova formatações adicionais:
Sua planilha deve conter apenas “Valores”, sem formatação adicional. Formatações podem causar inconsistências na leitura dos dados.
- Verifique filtros aplicados:
Verifique se há algum filtro aplicado em seu arquivo. O Atendare não identifica filtros aplicados, então remova os filtros ou salve as informações filtradas em um novo arquivo para importação.
- Desoculte colunas e linhas:
Colunas e linhas ocultas podem gerar falhas na importação. Certifique-se de que todas as colunas e linhas estejam visíveis.
- Verifique os campos obrigatórios:
Os campos configurados como obrigatórios no sistema não podem estar nulos (vazios) na planilha.
- Deixe apenas uma planilha:
O Atendare só aceita uma planilha por arquivo, por isso certifique-se de deixar apenas uma planilha ao enviar o arquivo para a importação.
Preparando o Atendare para a Importação
- Acesse a área de importação:
Navegue até a área de importação no Atendare.
Configurações > Importações > + Novo
- Faça o upload do arquivo:
Carregue o arquivo na plataforma. Certifique-se de que o arquivo esteja no formato .xlsx ou .xls.
- Relacione os campos:
Relacione as colunas do seu arquivo com os campos correspondentes no Atendare. É importante verificar se todas as colunas do seu arquivo aparecem na relação de campos do Atendare.
Essa tarefa é realizada na etapa “Mapeamento”.
- Mapeie os campos obrigatórios:
Ao subir o seu arquivo para importação e selecionar o tipo de dado (contato, empresas, negociações, qualificações, produtos/serviços/recorrências), o Atendare mostrará quais são os campos obrigatórios que aquele tipo de dado deve conter.
Você pode selecionar os campos obrigatórios para preenchê-los ou clicar na opção “Ignorar obrigatoriedade de campos?” se quiser ignorar essa obrigação.
- Verifique os dados na etapa “Validação”
Após fazer o Upload do arquivo e realizar o Mapeamento dos campos, você vai avançar para a etapa de validação. Nesta etapa, verifique se os dados estão corretos.
Na validação você pode informar o nome do grupo a ser criado para esses registros e também mapear o que será feito caso houver duplicidade de dados.
- Defina o que fazer com os dados duplicados (se houver):
Na validação, o sistema oferece estas 3 opções para lidar com a duplicidade de dados entre a importação e o Atendare:
Mesclar dados – Com essa opção selecionada, você precisa informar um campo único para o sistema realizar a mesclagem dos registros por esse campo. Nesta opção, caso você importe um registro existente no Atendare, ele irá mesclar mantendo as informações no mesmo.
Duplicar dados – Selecionando essa opção, caso sua importação importe um registro já criado no Atendare, o sistema irá duplicar esse registro. Dessa forma, ele não valida a duplicidade.
Ignorar Dados – Estando essa opção selecionada, o sistema irá ignorar registros que já existem no Atendare, não realizando a importação de novas informações.
Após realizar todos esses passos, você vai estar pronto para importar a sua planilha sem erros ou falhas, por isso, basta clicar no botão Iniciar importação e esperar o sistema realizar a importação.
Após finalizada a importação, o sistema irá mostrar quais registros foram importados, quais foram mesclados, ignorados, bem como se houve alguma falha na importação.
Entretanto, caso acontecer algum problema com a sua importação, não exite em entrar em contato com o nosso suporte: [email protected]
Abaixo, separamos algumas dicas que podem ser muito úteis para importações de diferentes tipos de dados.
Diferentes tipos de dados e como importar
Nesta seção do artigo, separamos dicas para você utilizar quando for importar diferentes tipos de dados no Atendare.
Importação de Contatos
Campos importantes:
- Nome
- Telefone
- Endereço
Importante ter responsável definido.
Opcionais: Qualquer outra informação que for relevante para o seu tipo de negócio, para isso precisa ser verificado se o campo existe dentro do Atendare.
Importação de Empresas
Campos importantes:
- Nome Fantasia
- Razão Social
- CNPJ
- Endereço
- Telefone
Importante ter responsável definido.
Opcionais: Qualquer outra informação que for relevante para o seu tipo de negócio.
Importação de Negociações
Campos importantes:
- Nome
- Empresa
- Contato
- Pipeline
- Etapa do Pipeline
Importante ter responsável definido.
Uma sugestão é que, ao realizar a importação de negociação e surgir a opção de mesclar os dados, utilize o campo “Nome” para realizar essa ação, pois geralmente este campo contém dados com valores únicos.
Opcionais: Qualquer outra informação que for relevante para o seu tipo de negócio.
Importação de Qualificações
Campos importantes:
- Nome
- Contato
- Pipeline
- Etapa do Pipeline
Importante ter responsável definido.
Uma sugestão é que, ao realizar a importação de qualificação e surgir a opção de mesclar os dados, utilize o campo “Nome” para realizar essa ação, pois geralmente este campo contém dados com valores únicos.
Opcionais: Qualquer outra informação que for relevante para o seu tipo de negócio.
Importação de Produtos/Serviços/Recorrências
Campos importantes:
- Nome
- Tipo
- Status
- Preço Unitário
Opcionais: Qualquer outro campo necessário para o seu negócio.
Seguindo este checklist, você deverá conseguir importar seus dados para o Atendare sem problemas.
Caso encontre alguma dificuldade, não hesite em entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]. Estamos aqui para ajudar!