Importação de Contatos e Empresas no Atendare

Confira este artigo para descobrir como importar a sua base de contatos ou empresas para o Atendare. Ao longo do artigo você vai perceber como o processo é simples e tranquilo, confira:

TÓPICOS DO ARTIGO:

• Tela de importações
• Mapeamento
• Validação
• Importação finalizada

Tela de importações

Para ir até a tela de importações, dentro do Atendare acesse:

Configurações > Importações

Após clicar na opção de importações, você será direcionado ao ambiente onde poderá realizar o upload do arquivo para importar ao Atendare.

No arquivo é importante que cada informação (campo) esteja organizada em uma coluna e cada registro esteja em uma linha. Com base nessa lógica de linhas e colunas fica fácil, prático e dinâmico carregar suas informações para o Atendare.

A importação suporta arquivos de planilhas do Microsoft Excel ou Google Sheets nos formatos .xls ou .xlsx.

Mapeamento

Após selecionar o arquivo desejado, você será direcionado à etapa de mapeamento, onde deverá relacionar as colunas do arquivo com os campos correspondentes no Atendare, conforme exemplo abaixo:

Consideramos algumas informações como sendo importantes para a importação de contatos e empresas, são elas:

• Nome
• CNPJ/CPF
• E-mail
• Telefone
• Endereço
• Responsável

Atenção! Ao lado da relação de campos, o Atendare disponibiliza uma lista com as informações que são obrigatórias de acordo com o que foi definido nos Campos Personalizados. Caso deseje, os mesmos podem ser ignorados marcando a opção “Ignorar a obrigatoriedade dos campos”.

Logo após realizar a relação dos campos, pode clicar no botão “Salvar e Avançar”.

Validação

Na etapa Validação você poderá informar o nome do grupo a ser criado para esses registros, bem como mapear o que será feito caso houver duplicidade de dados.

• Mesclar dados – Com essa opção selecionada, você precisa informar um campo único para o sistema realizar a mesclagem dos registros por esse campo. Nesta opção, caso você importe um registro existente no Atendare, ele irá mesclar mantendo as informações no mesmo.
• Duplicar dados – Selecionando essa opção, caso sua importação importe um registro já criado no Atendare, o sistema irá duplicar esse registro. Dessa forma, ele não valida a duplicidade.
• Ignorar Dados – Estando essa opção selecionada, o sistema irá ignorar registros que já existem no Atendare, não realizando a importação de novas informações.

Após o processo de importação ser iniciado, é possível acompanhar o desempenho dos dados que estão sendo importados, na etapa Detalhes da importação:

Importação finalizada

Após finalizada a importação, o sistema irá mostrar quais registros foram importados, quais foram mesclados, ignorados, bem como se houve alguma falha na importação.

Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos te ajudar.