Confira neste tutorial como criar projetos em massa no Atendare. Veja abaixo.
TÓPICOS DO ARTIGO:
- Acesse a listagem dos registros
- Selecione a ação de adicionar projeto
- Configure o projeto
- Confirme a ação
Acesse a listagem dos registros
Navegue até a listagem de registros (contatos, empresas) e selecione os registros que deseja alterar:
Selecione a ação de adicionar projeto
Após selecionar os registros, clique em Ações > Adicionar projeto.
Configure o projeto
Após clicar na opção Adicionar projeto será aberta uma tela lateral para você configurar o projeto.
Nessa tela você poderá escolher o responsável por esse projeto, definir a data de início, selecionar o pipeline e escolher a etapa do pipeline.
Confirme a ação
Confirme a criação do projeto clicando no botão Salvar e depois resolva o cálculo de segurança para finalizar a operação.
Pronto! Será criado um projeto para cada um dos registros selecionados!
Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!