Confira neste tutorial como criar negociações em massa no Atendare. Veja abaixo.
TÓPICOS DO ARTIGO:
- Acesse a listagem dos registros
- Selecione a ação de adicionar negociação
- Configure a negociação
- Confirme a ação
Acesse a listagem dos registros
Navegue até a listagem de registros (contatos, empresas) e selecione os registros que deseja alterar:
Selecione a ação de adicionar negociação
Após selecionar os registros, clique em Ações > Adicionar negociação.
Configure a negociação
Após clicar na opção Adicionar negociação será aberta uma tela lateral para você configurar a negociação.
Nessa tela você poderá escolher o responsável por essa negociação, definir a data de início e a data de fim, selecionar o pipeline e escolher a etapa do pipeline.
Você também pode preencher os campos Negócio ID e Número do Grupo, que são campos opcionais.
Confirme a ação
Confirme a criação da negociação clicando no botão Salvar e depois resolva o cálculo de segurança para finalizar a operação.
Pronto! Será criada uma negociação para cada um dos registros selecionados!
Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!