Tanto o funil de pré-vendas como o de vendas são compostos por várias etapas do andamento de um negócio. É importante que você sempre mantenha a etapa de seus negócios atualizada.
Para alterar um negócio de etapa, temos duas formas:
1 – Acesse o seu pipeline
- Na visualização em cards, clique e arraste o negócio para a etapa desejada. Após soltar o clique, a etapa do seu negócio será atualizada.
2 – Acesse os detalhes da negociação
- Através dos detalhes da negociação, é possível alterar a etapa do funil selecionando a etapa na parte superior direita.
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