Preparamos um checklist de itens importantes para cada importação realizada no Atendare. Lembramos que qualquer dúvida pode ser encaminhada para [email protected].
TÓPICOS DO ARTIGO
4. Importação de Qualificações
5. Importação de Produtos/Serviços/Recorrências
Atenção! O formato do arquivo de importação deve ser .xlsx ou .xls
IMPORTAÇÃO DE CONTATOS
Campos importantes:
- Nome
- Telefone
- Endereço
Importante ter responsável definido.
Opcionais: Qualquer outra informação que for relevante para o seu tipo de negócio, para isso precisa ser verificado se o campo existe dentro do Atendare.
IMPORTAÇÃO DE EMPRESAS
Campos importantes:
- Nome Fantasia
- Razão Social
- CNPJ
- Endereço
- Telefone
Importante ter responsável definido.
Opcionais: Qualquer outra informação que for relevante para o seu tipo de negócio.
IMPORTAÇÃO DE NEGOCIAÇÕES
Campos importantes:
- Nome
- Empresa
- Contato
- Pipeline
- Etapa do Pipeline
- Responsável
Importante ter responsável definido.
Opcionais: Qualquer outra informação que for relevante para o seu tipo de negócio.
IMPORTAÇÃO DE QUALIFICAÇÕES
Campos importantes:
- Nome
- Contato
- Pipeline
- Etapa do Pipeline
- Responsável
Importante ter responsável definido.
Opcionais: Qualquer outra informação que for relevante para o seu tipo de negócio.
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS/RECORRÊNCIAS
Campos importantes:
- Nome
- Tipo
- Status
- Preço Unitário
Opcionais: Qualquer outro campo que for necessário para o seu tipo de negócio.
Ficou com alguma dúvida? Encaminhe um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!