Esse é um item adicional da ferramenta. Para informações sobre contratação, encaminhe um e-mail para [email protected]
Conheça essa funcionalidade do checklist com itens obrigatórios na etapa do seu pipeline!
TÓPICOS DO ARTIGO
O QUE É?
Essa funcionalidade, permite que você consiga configurar ações ou lembretes que precisam ser realizados em determinada etapa do seu pipeline.
Dessa forma, com um checklist ativo, somente será possível avançar de etapa, quando todos os itens estiverem concluídos!
COMO CONFIGURAR O CHECKLIST?
Para configurar seu checklist, acesse:
Configurações > Pipelines > Qualificação/Negociação/Projeto
Você consegue configurar um checklist para cada etapa, dessa forma, basta selecionar a etapa desejada e criar suas condições logo abaixo:
E pronto! Seu checklist está configurado! Agora, dentro da sua negociação, os itens serão exibidos da seguinte forma:
Conforme os itens vão sendo concluídos, o sistema exibe as informações do usuário que concluiu e a hora que realizou essa ação!
Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!