Os funis de pré-vendas, vendas e pós-vendas são compostos por várias etapas do andamento de um negócio. É importante que você sempre mantenha a etapa de seus negócios atualizada.
Para alterar um negócio de etapa, temos duas formas no Atendare. Confira abaixo quais são as duas formas e como executá-las.
TÓPICOS DO ARTIGO
Arrastando o card
Para alterar a etapa do negócio dessa forma, primeiro acesse o pipeline desejado:
Vendas > Pipeline > Selecione a negociação
Na visualização em cards, clique e arraste o negócio para a etapa desejada. Após soltar o clique, a etapa do seu negócio será atualizada.
Selecionando a etapa
Para alterar a etapa do negócio dessa forma, primeiro acesse a sua negociação:
Vendas > Negociações > Selecione a negociação > Detalhes da negociação
Através dos detalhes da negociação, é possível alterar a etapa do funil selecionando a etapa na parte superior direita.
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