Caso você deseja duplicar uma negociação, confira o tutorial abaixo!
TÓPICOS DO ARTIGO
Porque duplicar uma negociação
Duplicar uma negociação pode ser muito útil, dependendo do seu objetivo.
Quando duplicamos uma negociação no Atendare, isso significa que todos os dados daquela negociação antiga serão copiados para a nova negociação gerada.
Isso significa que se você realiza negociações recorrentes com um determinado cliente, ao duplicar as negociações, você estaria poupando tempo e trabalho.
Passo a passo para duplicar a negociação
1. Para duplicar uma negociação no Atendare, acesse:
Negociação > Detalhes da negociação > Ações > Duplicar negociação
2. Após selecionar essa opção, uma nova tela será exibida para você selecionar o pipeline e etapa que a nova negociação duplicada irá ficar
3. Feito isso, basta clicar em Salvar! Pronto! Sua negociação foi duplicada!
Os históricos de movimentação, e-mails, anexos, notas, atividades, propostas e contratos não serão copiados.
Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe auxiliar!