Planejar a semana de trabalho é uma prática importante para ter mais produtividade e sucesso nos negócios. Porém, para realizar um bom planejamento, é fundamental basear-se em dados concretos e ter clareza sobre as tarefas a serem executadas.
Diz aí: Você já imaginou como seria receber diariamente um relatório por e-mail, com as principais informações do seu negócio?
Se sim, você vai adorar conhecer esta funcionalidade do Atendare: as notificações recorrentes.
TÓPICOS DO ARTIGO
- O que são as notificações recorrentes
- Principais funcionalidades
- Como criar notificações recorrentes
O que são as notificações recorrentes
As notificações recorrentes são e-mails automáticos enviados periodicamente para informar você sobre as informações importantes que você programou no Atendare. Os envios podem ser diários, semanais ou mensais.
Com as notificações recorrentes, você receberá por e-mail um relatório automático com informações importantes do seu negócio, permitindo ter uma visão panorâmica de atividades, clientes, negociações e qualificações. Assim, você começa o dia sabendo o que precisa ser feito e acompanha o seu processo de forma simples.
Principais funcionalidades
Atividades: Veja quantas atividades você possui planejadas, quantas foram concluídas e quantas estão atrasadas. Mantenha-se informado e gerencie melhor suas tarefas diárias.
Novos clientes: Acompanhe o total de novos clientes conquistados no período e fique por dentro do crescimento do seu negócio.
Qualificações e negociações: Veja o volume de qualificações e negociações criadas no período e quantas foram concluídas com sucesso. Identifique oportunidades e melhore suas estratégias de vendas.
Configurações de frequência e permissão: Defina a frequência que deseja receber o relatório, escolha o dia da semana e horário e configure os destinatários que irão receber as informações desejadas.
O recurso notificações recorrentes está disponível gratuitamente para todos os clientes da Atendare. Porém, apenas os usuários que possuem a permissão ativada em seu perfil podem gerenciá-la.
Como criar notificações recorrentes
Com as notificações recorrentes, você consegue configurar para você ou sua equipe, receber um e-mail contendo informações sobre sua produtividade, podendo personalizar o período e quais informações serão encaminhadas.
Atenção! Para criar notificações recorrentes é necessário ter habilitado a permissão de Gerenciar Notificações Recorrentes em seu usuário.
Para criar uma notificação recorrente acesse:
Configurações > Perfil > Notificações Recorrentes > + Novo
Você deverá informar o assunto da notificação, a frequência e horário que será encaminhado, bem como o dia caso for semanal/mensal. Nessa primeira parte, você também deve informar quem irá receber esse e-mail, ou seja, os destinatários.
Na segunda parte da sua notificação, você irá informar quais informações serão encaminhadas para os destinatários.
É possível encaminhar relatórios de atividades, clientes, qualificações ou ainda negociações.
Na opção Pipeline, você consegue filtrar para encaminhar as informações referentes apenas um pipeline específico.
No final da página, terá a opção de visibilidade, onde você encontra duas opções:
- Destinatário recebe os dados apenas do que é responsável;
- Destinatário recebe os dados de todos os registros que consegue visualizar;
Após finalizar as configurações, basta clicar em Salvar!
Dessa forma, os destinatários selecionados, vão receber um e-mail contendo as informações correspondentes ao período demarcado!
Ficou com alguma dúvida? Encaminhe um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar.