Neste artigo vamos te mostrar como visualizar as informações do contato ou da empresa dentro da qualificação/negociação. Confira abaixo:
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Como acessar
1. O primeiro passo para visualizar as informações de contatos ou empresas em uma qualificação/negociação é justamente entrar em uma qualificação, ou negociação.
É importante ressaltar que você só vai conseguir visualizar os contatos e a empresa se eles estiverem relacionados na negociação ou qualificação.
2. Após entrar na negociação ou qualificação desejada, role a listagem lateral até as informações da empresa e dos contatos.
Observe na prática:
Como personalizar
Você também pode personalizar quais dados você quer visualizar ali na exibição da empresa e dos contatos.
Para isso, na exibição da empresa ou do contato clique em Ações > Editar campos.
Após clicar em Personalizar campos será exibida uma tela com todos os campos (nativos e personalizados) disponíveis para você escolher. Na coluna “Campos disponíveis” basta você clicar em + (Adicionar) ao lado do campo que você deseja exibir na visualização.
Após escolher os campos desejados para serem exibidos, clique em Finalizar.
Pronto, a visualização da empresa ou contato na qualificação/negociação estará personalizada!
Caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato conosco no e-mail [email protected].