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Projetos

  • O que são os Campos Obrigatórios por etapa do pipeline?

    Com os campos obrigatórios por etapa do pipeline, você pode garantir que os usuários só avancem no processo quando todas as informações necessárias estiverem preenchidas. Veja mais sobre os campos obrigatórios na etapa do pipeline! TÓPICOS DO ARTIGO Este recurso é um item…

  • Como excluir campos?

    Neste artigo vamos te falar como excluir campos no Atendare, bem como quais tipos de campos podem ou não ser excluídos, confira: TÓPICOS DO ARTIGO: Campos nativos Campos nativos é como chamamos os campos que são padrão no Atendare, ou seja, já vem…

  • Como configurar campos de fontes?

    Neste artigo você vai aprender a configurar os campos de fontes dentro do Atendare, confira: TÓPICOS DO ARTIGO O que são campos de fontes Os campos de fontes são um tipo de campo nativo do Atendare que tem o objetivo de guardar a…

  • Veja como criar Campos Personalizados no Atendare

    Caso você queira adicionar informações complementares em seus registros,  pode utilizar a funcionalidade dos campos personalizados! Com essa opção é possível criar campos de tipos diferentes, onde a forma como irá exibir e armazenar as informações podem ser personalizadas, de acordo com suas…

  • Onde o campo personalizado irá aparecer?

    Neste tutorial, vamos te mostrar onde os campos personalizados podem ser visualizados. Eles vão aparecer em lugares específicos, onde faz sentido estar para facilitar o preenchimento dos dados e a organização das informações. Durante a criação do campo personalizado, você poderá vê-lo nos…

  • Quais os tipos de campos personalizados posso criar no Atendare?

    No Atendare você pode criar campos personalizados conforme a necessidade que o seu negócio precisa. Abaixo listamos os tipos de campos e seus respectivos significados. TÓPICOS DO ARTIGO: Caixa de seleção Disponibiliza diversas opções de resposta pré-definidas e permite marcar quantas opções julgar…

  • O que é um Projeto no Atendare?

    Neste artigo explicamos o que é um projeto no Atendare, qual a sua utilidade e em qual módulo isso está disponível. TÓPICOS DO ARTIGO: O que é um projeto Um projeto representa o processo de acompanhamento ou implantação após o fechamento da venda…

  • Como criar um projeto?

    Um projeto representa o processo de acompanhamento ou implantação após o fechamento da venda com seu cliente. Ele é criado principalmente para gerenciar o processo de produção ou implantação do serviço, ou produto vendido. Além disso, o projeto é utilizado para manter o…

  • Como duplicar projetos no Atendare?

    Caso você deseja duplicar um projeto, confira o tutorial abaixo! TÓPICOS DO ARTIGO: Porque duplicar um projeto Duplicar um projeto pode ser extremamente útil, dependendo do seu objetivo.  Quando duplicamos um projeto no Atendare, todos os dados do projeto original são copiados para…

  • Alterar a etapa do projeto no pipeline

    O funil de pós-vendas é composto por várias etapas do andamento de um projeto. É importante que você sempre mantenha a etapa de seus registros atualizada.  Para alterar um projeto de etapa, temos duas formas. Confira quais são elas abaixo! TÓPICOS DO ARTIGO…