Atendare Help Center

FAQ

  • Posso incluir campos personalizados no modelo de proposta?

    Sim! Os campos personalizados ficam disponíveis nas tags juntamente com os demais campos para selecionar! Você pode adicionar os campos personalizados dos seguintes registros: Veja abaixo um exemplo de campo personalizado presente no registro do produto: Ficou com alguma dúvida? Encaminhe um e-mail…

  • Como marcar um negócio como perdido?

    Uma negociação perdida refere-se a um negócio que, por algum motivo, não teve sequência, em que seu cliente não ficou de acordo com as condições oferecidas ou simplesmente decidiu não investir no momento. Para marcar um negócio como perdido, acesse o negócio desejado…

  • Como criar uma Qualificação?

    O registro de qualificação no Atendare, serve para classificar os contatos (potenciais clientes). A qualificação ajudará a empresa a priorizar e gerenciar seus leads de maneira mais eficiente e a aumentar suas chances de sucesso em suas ações de vendas e marketing. A criação desse…

  • Como anexar arquivos na Qualificação?

    Anexar arquivos dentro da qualificação, auxilia a manter centralizado todos os documentos, fotos e arquivos externos, de modo a facilitar o acesso durante o processo de pré-venda. ANEXANDO ARQUIVOS 1. Para anexar arquivos dentro da qualificação, acesse: Detalhes da qualificação > Anexos  2.…

  • Como criar campos personalizados para o formulário da Landing Page?

    Veja abaixo como criar campos personalizados que ficam disponíveis nos formulários do marketing! Acesse os detalhes do registro que deseja criar os campos > Ações > Personalizar a exibição de informações Na próxima tela, clique na opção Personalizar Campos Nessa tela, você encontra…

  • Não consigo editar as informações da empresa dentro da Negociação. O que pode ser?

    Caso você esteja dentro do registro da Negociação e os campos da empresa parecem “bloqueados”, isso pode estar ocorrendo por você não possuir permissão para visualizar empresas de outros responsáveis.  Com isso, entre em contato com o super administrador da sua conta, para…

  • Para que serve as tags no modelo de contrato?

    Se você ficou em dúvida do objetivo das tags no modelo de contrato, veja esse artigo abaixo! As tags adicionadas no modelo de contrato, servem para que informações sejam adicionadas automaticamente na geração do contrato! Dessa forma, se você adicionar a tag Nome…

  • Quais extensões são aceitas como anexos no Atendare?

    Para facilitar o conhecimento, listamos abaixo as extensões de arquivos que são aceitas como anexos no Atendare: ZIP, RAR, .jpg, .jpeg, .gif, .bmp, .png, .svg, .mp4, .ogv, .3gp, .avi, .flv, .wmv, .aac, .m4a, .mp3, .wav, .wma, .webm, .docx, .doc, .txt, .rtf, .wri, .odt,…

  • Como alterar os responsáveis de registros em massa?

    Para realizar a alteração de responsável de registro em massa, veja esse tutorial abaixo! Acesse a listagem dos registros (contatos, empresas, qualificações ou negociações) e selecione os registros que deseja realizar essa alteração: Após selecionar os registros, clique em Ações > Alterar responsável…

  • Como salvar mensagens do Whatsapp automaticamente?

    Confira como salvar mensagens do Whatsapp automaticamente. SALVANDO MENSAGENS DE FORMA AUTOMÁTICA Caso você deseje, que toda conversa que tiver com um contato seja salva de forma automática no Atendare, esse recurso vai te ajudar! 1. Acesse a extensão do Whatsapp pelo contato…