Atendare Help Center
FAQ
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Como criar um modelo de proposta?
Para criar um modelo de Proposta, veja o tutorial abaixo! Acesse configurações > Modelos de Proposta Nesta tela, irá listar seus modelos de proposta já criados. Caso queira criar um modelo novo, selecione a opção +Novo Após selecionar essa opção, você irá informar…
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Como criar uma tabela no modelo de proposta?
Veja abaixo, como criar uma tabela personalizada no seu modelo de proposta! Caso você não deseje utilizar as tabelas padrões do Atendare, você consegue criar tabelas personalizadas! Para isso, clique sobre seu documento e selecione a opção Tabela > E selecione quantas linhas…
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Como adicionar imagens no meu modelo de proposta?
Veja abaixo, duas formas de adicionar uma imagem no seu modelo de proposta! Nessa opção você consegue carregar uma imagem da sua máquina ou inserir o link público da mesma! Ficou com alguma dúvida? Encaminhe um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!
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Posso incluir campos personalizados no modelo de proposta?
Sim! Os campos personalizados ficam disponíveis nas tags juntamente com os demais campos para selecionar! Você pode adicionar os campos personalizados dos seguintes registros: Veja abaixo um exemplo de campo personalizado presente no registro do produto: Ficou com alguma dúvida? Encaminhe um e-mail…
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Como marcar um negócio como perdido?
Uma negociação perdida refere-se a um negócio que, por algum motivo, não teve sequência, em que seu cliente não ficou de acordo com as condições oferecidas ou simplesmente decidiu não investir no momento. Para marcar um negócio como perdido, acesse o negócio desejado…
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Como criar uma Qualificação?
O registro de qualificação no Atendare, serve para classificar os contatos (potenciais clientes). A qualificação ajudará a empresa a priorizar e gerenciar seus leads de maneira mais eficiente e a aumentar suas chances de sucesso em suas ações de vendas e marketing. A criação desse…
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Como anexar arquivos na Qualificação?
Anexar arquivos dentro da qualificação, auxilia a manter centralizado todos os documentos, fotos e arquivos externos, de modo a facilitar o acesso durante o processo de pré-venda. ANEXANDO ARQUIVOS 1. Para anexar arquivos dentro da qualificação, acesse: Detalhes da qualificação > Anexos 2.…
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Como criar campos personalizados para o formulário da Landing Page?
Veja abaixo como criar campos personalizados que ficam disponíveis nos formulários do marketing! Acesse os detalhes do registro que deseja criar os campos > Ações > Personalizar a exibição de informações Na próxima tela, clique na opção Personalizar Campos Nessa tela, você encontra…
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Não consigo editar as informações da empresa dentro da Negociação. O que pode ser?
Caso você esteja dentro do registro da Negociação e os campos da empresa parecem “bloqueados”, isso pode estar ocorrendo por você não possuir permissão para visualizar empresas de outros responsáveis. Com isso, entre em contato com o super administrador da sua conta, para…