Atendare Help Center

Contatos e empresas

  • Como criar um contato?

    No Atendare, consideramos como registros de contato todos os registros devidamente cadastrados na opção de contatos e que são pessoas físicas (possuem CPF).  Para criar um registro de contato no Atendare, temos duas formas! Confira abaixo! TÓPICOS DO ARTIGO: 1ª OPÇÃO 1. Para…

  • Como excluir contatos e/ou empresas em massa?

    Confira neste tutorial como excluir contatos e/ou empresas em massa no Atendare. Veja abaixo. TÓPICOS DO ARTIGO: Acesse a listagem dos registros  Navegue até a listagem de registros (contatos, empresas) e selecione os registros que deseja excluir: Selecione a ação de excluir o…

  • Timeline de empresas e contatos

    Neste artigo vamos explicar o que é a timeline de empresas e contatos, os filtros e os eventos dessas timelines. Confira abaixo: TÓPICOS DO ARTIGO: Timeline Acessando os detalhes de um contato ou empresa, você irá visualizar uma aba denominada Timeline. Nessa aba…

  • Como adicionar registros ao grupo em massa?

    Para adicionar registros em massa dentro de um grupo, veja esse tutorial abaixo! TÓPICOS DO ARTIGO: Acesse a listagem dos registros  Navegue até a listagem de registros (contatos, empresas) e selecione os registros que deseja alterar: Selecione a ação de adicionar ao grupo…

  • O que é higienização e como fazer?

    Neste tutorial, vamos te mostrar o que é a higienização no Atendare e como fazê-la na prática. Confira abaixo. TÓPICOS DO ARTIGO: O que é a higienização A higienização de dados é um processo essencial para manter a integridade e a qualidade das…

  • Como desativar a criação de contatos pelo enriquecimento do CNPJ?

    Através do enriquecimento do CNPJ, o Atendare busca informações sobre esse registro na Receita Federal, retornando mais dados para seu cadastro. Dentre essas informações, também é realizada a busca pelo quadro de sócios da empresa, retornando essa informação como contatos desse registro. Caso…

  • Ciclo de vida do contato

    Confira abaixo o significado de cada ciclo de vida dos contatos! TÓPICOS DO ARTIGO: Nenhum O registro ainda não possui nenhum outro ciclo de vida. Corresponde ao ciclo de vida vazio. Assinante Um registro que optou por saber mais de você ao se…

  • Ciclo de vida da empresa

    Confira abaixo o significado de cada ciclo de vida das empresas! TÓPICOS DO ARTIGO: Nenhum O registro ainda não possui nenhum outro ciclo de vida. Corresponde ao ciclo de vida vazio. Assinante Um registro que optou por saber mais de você ao se…

  • Visualizações com filtros Salvos

    Com as visualizações do Atendare, você consegue salvar filtros e deixá-los disponíveis de forma rápida e prática! Confira tudo sobre essa funcionalidade nesse tutorial abaixo! TÓPICOS DO ARTIGO Esse recurso é um item adicional do Atendare. Para informações sobre contratação, encaminhe um e-mail…

  • Campos obrigatórios por etapa do pipeline

    Com os campos obrigatórios por etapa do pipeline, você pode garantir que os usuários só avancem no processo quando todas as informações necessárias estiverem preenchidas. Veja mais sobre os campos obrigatórios na etapa do pipeline! TÓPICOS DO ARTIGO Este recurso é um item…