Atendare IA: guia geral e configuração

A Atendare IA foi desenvolvida para apoiar, analisar e otimizar a operação de times comerciais e de sucesso do cliente. Através da centralização de dados de interações, o recurso transforma conversas cotidianas em insights estratégicos por meio de resumos automáticos, transcrições detalhadas e o preenchimento automatizado de playbooks operacionais.

O serviço está totalmente disponível para interações em vídeo através do Google Meet e Microsoft Teams, bem como para interações de voz através dos serviços de VoIP de parceiros homologados pela Atendare.

O que você pode fazer com a Atendare IA?

• Dashboard Centralizado: (1) Acompanhe o score médio das conversas da sua equipe; (2) monitore o volume de pontos de contato; e (3) entenda o sentimento predominante nas interações com leads e clientes.
  
• Alertas Críticos e Ações Recomendadas:4 Visualize insights proativos e painéis que apontam riscos e oportunidades imediatas detectadas nas reuniões.

• Avaliação Individual: Analise o desempenho de cada usuário em suas respectivas chamadas e reuniões de maneira cirúrgica.

• Análise de Playbooks: Como gestor, acompanhe em tempo real a efetividade dos playbooks desenhados e valide os resultados operacionais gerados pelo time.

Requisitos e viabilidade técnica

Antes de iniciar as configurações na Atendare, é indispensável garantir que a sua infraestrutura de e-mail e videoconferência corporativa esteja habilitada para gravação e transcrição externa.

Passo a Passo: Como Configurar a Plataforma

Siga as três etapas sequenciais abaixo para preparar o seu ambiente e começar a utilizar a inteligência artificial nas suas operações.

Etapa 1: Integração de Calendário

Para que a IA saiba quais reuniões deve acompanhar, o seu calendário precisa estar conectado bidirecionalmente com a Atendare. Caso ainda não tenha realizado este procedimento, acesse o guia específico para o seu provedor:

• Usuários Microsoft Teams/Outlook: Siga as instruções do artigo Integração de Duas Vias com o Microsoft Calendar.
• Usuários Google Meet/Calendar: Siga as instruções do artigo Integração de Duas Vias com o Google Calendar.

💡 Dica Prática de Produtividade Ao realizar a integração, garanta que a opção bidirecional esteja ativa. Para evitar poluição visual e sincronizações desnecessárias, desabilite o envio de atividades rotineiras que você não quer que apareçam na sua agenda, tais como tarefas simples e e-mails pessoais.

Etapa 2: Parametrização dos Tipos de Atividades

A Atendare só acionará a criação automática de links e o monitoramento da IA se a atividade estiver explicitamente categorizada como uma reunião online.

1. Navegue até o menu do sistema e selecione Configurações.
2. Clique na opção Tipos de Atividade.
3. Localize e clique sobre as atividades padrão que o seu time utiliza para interações externas (ex: Reunião de Vendas, Apresentação Comercial ou Treinamento).
4. No campo Tipo, altere e selecione rigorosamente a opção Reunião Online.
5. Salve as alterações.

Pronto! A partir de agora, qualquer atividade deste tipo gerada dentro da Atendare criará o link de videoconferência de forma automática integrado à sua agenda.

Etapa 3: Orientando a sua IA

Para que a Atendare IA gere insights precisos e personalizados para a realidade do seu mercado, é preciso configurar as diretrizes do seu negócio.

Acesse o caminho: Configurações > Ferramentas > IA

3.1 Estruturando o Playbook de Análise

1. Clique no botão + Novo playbook.
2. Nome: Insira uma identificação clara alinhada ao seu processo (Ex: Playbook de Prospecção Ativa, Playbook de Vendas Complexas, Reunião de Alinhamento CS).
3. Categoria: Defina o canal em que o playbook atuará, escolhendo entre Reunião de Vídeo ou Ligação.
4. Pipelines: Selecione os funis onde este playbook operará.
   • Com pipeline selecionado: A transcrição e análise ocorrerão de maneira 100% automatizada nas reuniões pertencentes àquele funil.
   • Sem pipeline selecionado: O playbook fica disponível globalmente, permitindo que você solicite a transcrição e a análise de forma manual quando desejar.
     
5. Instruções Gerais: Este é o campo onde você dá a diretriz estratégica à IA. Escreva comandos claros indicando o que ela deve observar, buscar e pontuar ao analisar as conversas. 

Você encontra mais informações sobre elaboração de prompts no Artigo : Como criar bons prompts para a IA da Atendare

3.2 Configurando Perguntas e Critérios de Sucesso

Nesta seção, você estabelece quais dados cruciais (o “ouro” do contato) a IA deve extrair da conversa de forma automatizada, economizando o tempo de preenchimento do vendedor e do gestor.

Você pode estruturar dois formatos de perguntas:

• Perguntas Fechadas (Sim/Não): Ideal para validação de roteiros, conformidade e qualificação rápida.
  • “O lead já possui alguma ferramenta que atenda essa demanda atualmente?”
  • “O prospect já conhece a nossa solução?”
  • “A empresa possui escopo e orçamento para contratação neste momento?”
  • “O vendedor realizou a apresentação institucional corretamente?”
  • “Foi perguntado qual o prazo para tomada de decisão ou previsão de investimento?”
• Perguntas Abertas (Discursivas): Ideal para capturar cenários profundos e dores textuais.
  • “Quais foram as principais dores e desafios apresentados pelo cliente?”
  • “Qual ferramenta o lead usa hoje e qual o real motivo para buscar uma substituição?”
  • “Quais foram as dúvidas técnicas sobre o produto levantadas pelo cliente?”
  • “Quantas pessoas utilizarão a ferramenta de acordo com o relato?”

Após definir todas as perguntas relevantes para o seu playbook, clique em Salvar.

Etapa extra: definindo o contexto da empresa

Este tópico é fundamental para calibrar os modelos de riscos e alertas da plataforma. Preencha detalhadamente o quadrante de Contexto da Empresa, fornecendo respostas claras para as diretrizes:

• O que sua empresa faz e qual a proposta de valor principal?
• Quais são os principais produtos ou serviços oferecidos?
• Quem é exatamente o seu público-alvo (ICP)?
• Quais são os seus principais concorrentes de mercado?

Clique em Salvar para consolidar. Com isso, a Atendare IA cruzará estes dados institucionais com as transcrições para apontar ameaças comerciais e insights de mercado refinados.

ℹ️ Suporte e Dúvidas: caso surjam dúvidas durante o processo de homologação ou parametrização técnica da inteligência artificial, não hesite em acionar o nosso time de suporte especializado diretamente pela plataforma.