Confira neste artigo como exportar negociações e quais dados podem ser exportados.
TÓPICOS DO ARTIGO:
Caminho para a tela de exportação
Para realizar a exportação de negociação no Atendare, acesse:
Configurações > Exportações > Negociações
Realizar exportação
Na tela de exportações você verá a listagem de todas as negociações da base, onde é possível aplicar filtros para segmentar sua exportação.
A exportação é realizada para um arquivo .xlsx.
Após realizar a exportação, uma notificação será encaminhada no seu e-mail avisando que o arquivo está pronto.
Quais dados podem ser exportados
O Atendare possui campos pré-definidos em seu sistema para a exportação de negociações. Portanto, não se surpreenda se algum campo personalizado específico não estiver presente. De modo geral, são exportados os campos mais comuns às negociações.
Esses campos correspondem às colunas da planilha exportada.
Para saber como exportar dados aplicando filtros de campos personalizados, confira este artigo.
Esta é a lista de campos pré-definidos para a exportação de negociações:
- Id
- Nome
- Número
- Empresa
- Contato
- Moeda
- Valor total
- Valor estimado
- Pipeline
- Etapa
- Status
- Visibilidade
- Data de início
- Data de fim
- Responsável
- Fonte
- Data de criação
- Última atualização
- Autor
- Última alteração de etapa
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