O Omie é um sistema integrado de gestão empresarial (ERP) que permite integração de atividades e gestão de ações de negócios. A plataforma dá acesso ao software que permite que empresários gerenciem de forma online todas as áreas da empresa.

Com a integração entre Atendare e Omie você pode, quando uma negociação for ganha no Atendare:

Criar um contas à receber no Omie;
Criar um contas à pagar no Omie;
Criar ou atualizar um cliente no Omie;
Criar um pedido de venda no Omie;
Criar uma ordem de serviço no Omie.

REQUISITOS

Ter uma conta ativa no Atendare
Ter o evento de Automação Webhook contratado na sua conta do Atendare
Ter uma conta no Omie
Ter uma conta no Make

TÓPICOS DO ARTIGO

Configurando a integração
Ativando o cenário

CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO

O objetivo desta integração é gerar automaticamente um cliente no Omie toda vez que uma empresa tiver o seu ciclo de vida alterado para cliente no Atendare.

1. Realize o login na sua conta do Make e clique em Create a new scenario:

2. Em seguida realize a adição do módulo do Webhook > Custom a webhook

3. Em seguida clique em Add e escolha um nome de sua preferência para seu evento de Webhook:

Atenção! O link gerado pelo Webhook será utilizado no evento da automação do Atendare.

4. Agora entre no Atendare e vá até as automações. Na tela de automações crie uma automação de negociação.

Saiba mais sobre como criar automações e as suas utilidades nesta seção de artigos.

5. Após criar a automação, selecione a engrenagem sobre o evento de início e depois clique no gatilho Alterar ciclo de vida.

6. Após selecionar o gatilho, será necessário configurá-lo. Aqui você vai escolher a opção Cliente. Assim, toda vez que uma empresa tiver o ciclo de vida alterado para cliente, o gatilho será disparado, ativando a automação.

7. Agora vamos criar o evento que vai enviar as informações para o Make. Para isso, selecione uma das setas laterais do gatilho inicial e clique ou arraste.

Depois disso, selecione o evento Webhook.

8. Insira o link gerado pelo Make no campo Url do evento.

9. E para finalizar essa parte do processo no Atendare, basta clicar no botão Ativar no canto superior direito da tela.

Pronto! A etapa da integração dentro do Atendare está finalizada, agora vamos voltar para o Make.

10. No Make, clique em Run Once para testar se ele está recebendo as informações do Atendare.

Essa etapa é muito importante, pois é aqui que o Make vai identificar o nome das variáveis que o Atendare utiliza. Essa informação será muito útil mais pra frente.

DICA 1: Para testar essa etapa, será necessário atualizar o status de uma empresa para cliente. Sugerimos que você crie uma empresa de teste, com dados fictícios.

DICA 2: Sempre salve as suas alterações no Make (botão na barra inferior) pois ele não salva sozinho.

Quando o Make terminar de realizar o teste, o seu módulo deverá ficar assim:

10. Agora vamos conectar um novo módulo ao Webhooks. O módulo que iremos integrar é o HTTP > Make a Request:

11. A configuração deste módulo irá fazer a busca de empresas dentro do Atendare:

Atenção! A informação do access-token precisa ser solicitada para nosso suporte:

12. Realize um novo envio de teste clicando em Run once. Isso é importante para que o Make entenda o nome das variáveis utilizadas pelo Atendare, e também para verificar se há algum erro no processo até o momento.

13. Na próxima etapa vamos configurar o envio dos dados para o Omie, do mesmo modo é necessário adicionar mais um módulo HTTP > Make a Request: