Para iniciar a criação de uma meta, navegue até o Módulo de Marketing e selecione a opção Metas.
Em seguida, clique no botão verde “Novo”, localizado no canto superior direito da tela, para criar uma nova meta.
A criação de uma meta de marketing no Atendare envolve três etapas principais:
- Selecionar o objetivo da meta: Defina qual será o foco da sua meta.
- Configurar a quantidade e o tempo da meta: Especifique o que espera alcançar e qual será a duração da meta.
- Definir os responsáveis pela meta: Escolha quem será responsável pelo cumprimento da meta.
Etapa 1: Selecionar o objetivo da meta
Para criar uma meta de marketing, selecione o tipo Contatos e Empresas. Este tipo de meta oferece três opções de objetivos:
- Volume de novos contatos: Controla a quantidade de contatos cadastrados no sistema durante o período da meta.
- Volume de novas empresas: Controla a quantidade de empresas cadastradas no sistema durante o período da meta.
- Volume de novos clientes: Controla a quantidade de novos clientes conquistados durante o período da meta.
Etapa 2: Configurar a quantidade e o tempo da meta
Agora, preencha as informações necessárias para configurar sua meta:
- Nome da meta: Dê um nome que facilite a identificação.
- Quantidade esperada: Informe o número que deseja alcançar.
- Data de início: Defina a data em que a meta começará.
- Data de fim: Estabeleça a data de encerramento da meta.
- Como deseja controlar a meta: Escolha se a meta será controlada individualmente ou em grupo.
Etapa 3: Definir os responsáveis pela meta
Por fim, escolha os responsáveis por cumprir a meta. Para isso, basta clicar sobre o nome do usuário desejado na listagem apresentada.
Logo após isso, clicar em “Salvar” para criar sua nova meta.