Atendare Help Center
Propostas
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Como gerar uma proposta?
A criação de proposta possui o processo semelhante ao da geração de um contrato. A proposta é o passo intermediário para fechar a venda com o seu cliente. Para isso é importante lembrar que as propostas são geradas, baseada nos modelos previamente criados…
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Como criar um modelo de proposta?
Para criar um modelo de Proposta, veja o tutorial abaixo! Acesse configurações > Modelos de Proposta Nesta tela, irá listar seus modelos de proposta já criados. Caso queira criar um modelo novo, selecione a opção +Novo Após selecionar essa opção, você irá informar…
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Como criar uma tabela no modelo de proposta?
Veja abaixo, como criar uma tabela personalizada no seu modelo de proposta! Caso você não deseje utilizar as tabelas padrões do Atendare, você consegue criar tabelas personalizadas! Para isso, clique sobre seu documento e selecione a opção Tabela > E selecione quantas linhas…
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Como adicionar imagens no meu modelo de proposta?
Veja abaixo, duas formas de adicionar uma imagem no seu modelo de proposta! Nessa opção você consegue carregar uma imagem da sua máquina ou inserir o link público da mesma! Ficou com alguma dúvida? Encaminhe um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!
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Posso incluir campos personalizados no modelo de proposta?
Sim! Os campos personalizados ficam disponíveis nas tags juntamente com os demais campos para selecionar! Você pode adicionar os campos personalizados dos seguintes registros: Veja abaixo um exemplo de campo personalizado presente no registro do produto: Ficou com alguma dúvida? Encaminhe um e-mail…
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Opções de geração do documento da proposta
Após emitir sua proposta, você encontra duas opções disponíveis para gerar o documento da mesma. Confira as opções nesse artigo! 1. Link público da proposta – Através dessa opção, é gerado um documento que possui o link público para acesso. Esse documento, vem…
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Seções
No editor do modelo de contrato e proposta, você encontra a possibilidade de criar as seções e renomeá-las, confira no tutorial abaixo tudo sobre essa funcionalidade! TÓPICOS DO ARTIGO 1. O que são seções? 2. Como criar seções? 3. Como alterar a ordem…
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Como adicionar cabeçalho e rodapé no modelo de proposta ou contrato?
Para adicionar um cabeçalho e rodapé no seu modelo de proposta ou contrato, é muito simples! Veja esse tutorial abaixo: Acesse seu modelo e clique sobre a superfície considerada o cabeçalho Estando com esse campo selecionado, você consegue escrever nele e também adicionar…
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Qual é a diferença entre tabela de Produto, Serviço e Recorrência?
Se você está com dúvidas na hora de selecionar o tipo produto de sua tabela, veja abaixo as principais diferenças! Diferença entre Produtos, Serviços e Recorrências: Produto – Mercadoria que você está vendendo no mercado. Serviço – É um ato ou desempenho intangível,…