O Copilot da Atendare é um recurso de Inteligência Artificial integrado ao CRM, desenvolvido para auxiliar a equipe em atividades do dia a dia e facilitar o acesso às informações dos clientes.
A ferramenta pode ser utilizada para consultar informações, organizar dados, criar textos e apoiar diferentes atividades dentro do sistema, reduzindo tarefas manuais e agilizando a rotina da equipe.
A seguir, veja como o Copilot funciona, onde ele pode ser utilizado e como funciona o consumo de créditos.
- O que é o Copilot da Atendare?
- Para que serve o Copilot?
- Quais planos possuem o Copilot?
- Como funciona o uso de créditos?
- Onde utilizar o Copilot?
- Recomendações para utilização
- Privacidade e segurança das informações
O que é o Copilot da Atendare?
O Atendare AI Copilot é um assistente de inteligência artificial que funciona como um chat dentro do CRM. Você conversa com ele para fazer perguntas, consultar informações e pedir que execute tarefas no Atendare.
O Copilot utiliza os dados registrados no CRM para localizar históricos de clientes e negociações, resumir informações e apoiar sua equipe nas atividades do dia a dia.
Para que serve o Copilot?
O principal objetivo do Copilot é facilitar as atividades da equipe e reduzir tarefas manuais.
Entre as principais possibilidades de uso, estão:
- Apoio na rotina comercial: consulte informações e histórico de clientes sem precisar buscar manualmente em diferentes registros;
- Criação e revisão de textos: utilize a IA para criar, ajustar ou melhorar textos de acordo com a necessidade;
- Organização de informações: facilite a consulta e interpretação dos dados registrados no CRM;
- Agilidade no atendimento: tenha acesso às principais informações antes de entrar em contato com um cliente;
- Apoio à gestão: utilize os dados disponíveis na base para auxiliar na análise das negociações e no acompanhamento da operação comercial.
O objetivo é deixar o vendedor mais focado na negociação e reduzir o tempo gasto em atividades operacionais.
Quais planos possuem o Copilot?
O Copilot da Atendare está incluso nos novos planos da plataforma, permitindo que sua equipe utilize os recursos de Inteligência Artificial sem a necessidade de contratar o Copilot separadamente.
O recurso está disponível nos seguintes planos:
- Marketing: Essential, Advanced e Expert
- CRM: Essential, Advanced e Expert
- Projetos: Essential, Advanced e Expert
- Talks: Essential e Advanced
A utilização do Copilot está vinculada à quantidade de créditos de IA disponíveis em cada plano. Os créditos são consumidos conforme a utilização dos recursos de Inteligência Artificial e são renovados de acordo com o ciclo do plano contratado.
Caso os créditos disponíveis sejam insuficientes para a utilização da equipe, é possível adquirir pacotes adicionais de créditos.
Como funciona o uso de créditos?
Os recursos de Inteligência Artificial da Atendare, incluindo o Copilot, utilizam um sistema de créditos. Cada plano possui uma quantidade de créditos de IA disponível para utilização.
O funcionamento considera:
- Créditos por plano: cada plano possui uma quantidade de créditos de IA disponível;
- Consumo conforme o uso: os créditos são utilizados de acordo com as ações realizadas pela Inteligência Artificial;
- Renovação: os créditos são renovados mensalmente de acordo com o ciclo do plano contratado;
- Pacotes adicionais: caso seja necessário, é possível consultar a equipe de CS responsável pela conta para verificar a aquisição de pacotes adicionais de créditos.
Por isso, é importante acompanhar o consumo de créditos para entender como os recursos de IA estão sendo utilizados pela equipe.
Onde utilizar o Copilot?
O Copilot está localizado no menu superior, no canto direito da tela, identificado pelo ícone de Inteligência Artificial da Atendare.
Para utilizá-lo:
- Clique no ícone de IA;
- O chat do Copilot será aberto;
- Digite sua pergunta ou descreva a tarefa que deseja realizar;
- Envie a mensagem e aguarde a resposta.
Você pode conversar com o Copilot como em um chat, fazendo novas perguntas ou solicitando outras tarefas sempre que necessário.
Entre os principais locais de utilização, estão:
Pessoas e Empresas
Por exemplo, antes de uma ligação, você pode utilizar o Copilot para consultar o histórico de interações e obter uma visão geral do relacionamento com aquele cliente.
Isso facilita a preparação para o contato sem a necessidade de consultar manualmente cada registro.
Negociações
Nas Negociações, o Copilot pode auxiliar na consulta das informações relacionadas à oportunidade e no acompanhamento do histórico.
Essa utilização é especialmente útil quando existe um grande volume de informações registradas em uma negociação.
Editor de E-mails e Mensagens
O Copilot também pode auxiliar na criação e edição de textos.
É possível utilizar a IA para:
- Criar um texto a partir de uma instrução;
- Reescrever uma mensagem;
- Ajustar o tom da comunicação;
- Tornar um texto mais formal ou objetivo;
- Melhorar a estrutura de uma mensagem;
- Adaptar um conteúdo para diferentes situações.
Recomendações para utilização
Para obter melhores resultados com o Copilot, procure utilizar instruções claras e objetivas.
Ao solicitar uma ação, informe o que você precisa e, quando necessário, indique o formato esperado para a resposta.
Quanto mais clara for a instrução, mais fácil será para a IA entender o resultado esperado.
Exemplo:
Em vez de escrever “crie um e-mail”, escreva: “Crie um e-mail curto de follow-up para esta negociação, considerando as últimas interações e usando um tom profissional.”
O Copilot deve ser utilizado como um apoio à operação, facilitando tarefas e consultas, enquanto a equipe continua responsável pela análise das informações e pelas decisões tomadas a partir dos dados do CRM.
O Copilot utiliza os dados disponíveis no Atendare para responder às solicitações. Por isso, informações incompletas ou desatualizadas no CRM podem afetar o resultado apresentado.
Privacidade e segurança das informações
As informações consultadas e as respostas geradas não ficam disponíveis para outros clientes, empresas ou usuários sem autorização. Dessa forma, os dados da sua operação permanecem protegidos e não são expostos a terceiros.