O Omie é um sistema integrado de gestão empresarial (ERP) que permite integração de atividades e gestão de ações de negócios. A plataforma dá acesso ao software que permite que empresários gerenciem de forma online todas as áreas da empresa.
REQUISITOS
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO REALIZAR A INTEGRAÇÃO
1. Para integrar o Atendare com o Omie, de forma nativa, acesse:
Configurações > Integrações > Omie
2. Na tela inicial da configuração é necessário colocar o APP_KEY e o APP_SECRET.
Para obter o APP_KEY e o APP_SECRET, na tela de integração, acessando “Painel do Omie”.
Você será redirecionado para a página do Omie onde estão disponíveis essas informações.
RELACIONAR USUÁRIOS E PRODUTOS/SERVIÇOS
3. Após adicionadas as informações, é necessário fazer a relação dos usuários do Atendare com os vendedores do Omie:
4. Relacionados os usuários, é necessário ainda relacionar os campos dos produtos do Atendare com os campos dos produtos do Omie.
5. Feitas as relações de usuários e produtos, estará tudo pronto para iniciar a importação dos produtos e serviços
CONFIGURAR A AUTOMAÇÃO
6. Para usar a integração será necessário criar uma automação com o evento do Omie.
7. Ao clicar em “+Nova automação”, você será redirecionado para a página de automações no Atendare.
8. Nessa página, você precisará definir o gatilho inicial da automação:
9. Definido o gatilho inicial, será necessário editar o evento.
10. Na edição você poderá definir se quer criar uma venda de produto e/ou uma ordem de serviço.
Poderá também informar a conta corrente, a categoria e o vendedor:
No campo de vendedor, é possível selecionar o responsável do contato, da empresa, da negociação ou um usuário fixo.
Atenção! Após realizadas as configurações no de gatilho inicial e no evento, lembre-se de ativar a automação!
11. Tudo pronto! Após esses passos, a integração entre Atendare e Omie estará finalizada e pronta para otimizar a gestão do seu negócio.
Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos te ajudar!