Neste artigo vamos te mostrar como atribuir a sua atividade aos registros que você desejar. Confira abaixo.
TÓPICOS DO ARTIGO
Como criar uma atividade
Há 3 diferentes caminhos para você criar uma atividade no Atendare. Para simplificar esse processo, neste exemplo vamos comentar o caminho mais comum: através do calendário.
Se você deseja saber mais sobre as outras formas de criar atividades, confira o artigo Como criar uma atividade.
A gestão das suas atividades é feita através do calendário, e nessa tela você também consegue criar novas atividades e acompanhar de forma geral suas tarefas.
1. Para criar uma atividade pelo calendário, acesse:
Aplicativos > Calendário
2. Na tela do calendário, você pode criar uma atividade pelo botão +Nova Atividade ou simplesmente clicando sobre o dia da atividade, que então irá exibir a tela para informar os detalhes da mesma.
Atribuindo a atividade
Na tela de criação da atividade, basta selecionar uma opção na lista em “Atribuições”.
Na lista de atribuições aparecerá vários tipos de registros diferentes: contatos, empresas, negociações, projetos e qualificações.
Após selecionar o registro que você deseja atribuir a atividade, clique em Salvar para criar a atividade.
É importante ressaltar que atribuir uma atividade a um registro é diferente de adicionar este registro como participante. Ou seja, se você atribuir a atividade a um lead, por exemplo, ele não participará da atividade, mas ela estará atrelada ao lead na timeline do mesmo.
Ficou com alguma dúvida? Então envie um e-mail para [email protected], será um prazer te atender!