Com as notas, você consegue armazenar informações importantes tanto para uso próprio, como também para os demais usuários obterem informações de determinado registro de forma simples e fácil!
As notas podem ser adicionadas nos registros de contatos, empresas, negociações, qualificações e projetos.
TÓPICOS DO ARTIGO:
Como acessar as notas
Antes de criar a nota, primeiro devemos acessar a função de notas na timeline do registro. Para isso, dentro do Atendare acesse:
Detalhes de um registro > Notas > + Nota
Dentro da timeline do registro, você também pode utilizar o atalho de criar nota, para facilitar essa ação!
Como criar uma nota
Após clicar no botão +Novo, irá abrir o editor da sua nota, onde você consegue adicionar texto, imagens, áudio e personalizar conforme deseja.
Depois de adicionar as informações que você deseja na nota, clique no botão Salvar.
Após salvar a sua nota, ela estará disponível na timeline do registro, com as informações que você cadastrou.
Esperamos que este artigo tenha sido útil para você. Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para [email protected] que vamos lhe ajudar!