Você pode fixar uma nota em contatos, empresas, qualificações, negociações e projetos, tanto na aba timeline, como também em notas.
Assim, você garante que informações importantes fiquem à vista, sem a necessidade de navegar por todo o histórico.
Para fixar uma nota é bem simples:
- Navegue até a nota que você deseja fixar.
- Clique na opção “Ações“ que fica localizada na nota.
- Selecione a opção “Fixar no Topo“ no menu que aparecer.
Ao fazer isso, a nota selecionada será fixada no topo da sua lista, facilitando o acesso rápido e a visualização constante.
Quando uma nota é fixada, ela é identificada com um pin azul. E ao passar o mouse sobre esse pin, você pode visualizar o quem a fixou.
Para desafixar a nota:
- Navegue até a nota que você deseja desafixar.
- Clique na opção “Ações” associada a essa nota.
- Selecione a opção “Desafixar Nota” no menu que aparecer.
É importante lembrar que, caso a nota esteja atribuída em vários registros, a nota será fixada apenas no registro selecionado. Ou seja, se a nota estiver no contato Maurício e também na empresa Atendare, e a ação de fixar for feita no contato, a empresa não terá essa nota fixada.
Porém, na timeline da negociação, onde as informações da qualificação são exibidas, se eu fixar uma nota de qualificação na negociação, ela será automaticamente atribuída à negociação.
Por último, se você desativar a visualização das notas através do filtro na timeline, nenhuma nota aparecerá, nem mesmo as fixadas.