Atendare Help Center

Atividades

  • Como criar calendários?

    A segmentação das atividades por calendários, facilita a organização das suas tarefas e também a visibilidade delas em sua agenda. Confira como criar calendários! CRIANDO NOVO CALENDÁRIO Para criar um novo calendário, acesse: Calendário > Engrenagem em todos os calendários Nessa tela, clique…

  • O que é atividade?

    As atividades estão disponíveis em todos os planos! Uma atividade representa uma tarefa ou compromisso que pode ser atribuído para uma negociação, contato, empresa, qualificação ou uma atividade geral. Com certeza a sua equipe costuma ter vários compromissos e precisa organizá-los para não…

  • Como criar uma Atividade?

    O controle e planejamento de atividades é essencial para uma melhor organização diária, além de ser fundamental para ter um follow-up efetivo durante a prospecção, negociação e retenção de clientes, contribuindo de forma significativa no fechamento das vendas e também na fidelização de…

  • Como excluir atividades em massa?

    Atenção! Essa operação é irreversível.A exclusão de contatos e/ou empresas irá excluir permanentemente os registros e suas relações do sistema. 1. Para realizar a exclusão de atividades em massa, acesse a visualização de Lista do seu calendário: 2. Em seguida, selecione as atividades…

  • Como alterar o organizador de atividades em massa?

    1. Para realizar a alteração de organizador de atividades em massa, acesse a visualização Lista do seu calendário: 2. Selecione as atividades que deseja alterar de organizador, e clique em Ações > Alterar o organizador 3. Com isso, uma tela será aberta para…

  • Como agendar um compromisso com seu cliente?

    Para agendar um compromisso com seu cliente, confira o tutorial abaixo! AGENDANDO UMA ATIVIDADE 1. Para criar sua atividade, acesse: Detalhes do registro de seu cliente > Atividades > + Atividade 2. Após selecionar essa opção, uma tela contendo os detalhes da atividade…

  • Como reagendar um compromisso com meu cliente no Atendare?

    Se você deseja reagendar uma atividade no Atendare, confira o tutorial abaixo! 1ª Opção – Através da atividade 2ª Opção – Através do calendário 1ª OPÇÃO Acessando os detalhes da atividade, terá a opção de reagendar podendo alterar a data e horário 2ª…

  • Como criar tipos de atividades?

    Os tipos de atividades são empregados para segmentar suas ações em categorias, como por exemplo visita, email, tarefa. Facilitando assim a visualização e gestão das tarefas diárias. Veja abaixo, como criar diferentes tipos de atividades! TIPOS DE ATIVIDADES 1. Para criar um novo…