Atendare Help Center

Atividades e notas

  • Como fixar uma nota no Atendare?

    Você pode fixar uma nota em contatos, empresas, qualificações, negociações e projetos, tanto na aba timeline, como também em notas.

  • Como criar calendários?

    A segmentação das atividades por calendários, facilita a organização das suas tarefas e também a visibilidade delas em sua agenda. Confira como criar calendários! CRIANDO NOVO CALENDÁRIO Para criar um novo calendário, acesse: Calendário > Engrenagem em todos os calendários Nessa tela, clique…

  • O que é atividade?

    As atividades estão disponíveis em todos os planos! Uma atividade representa uma tarefa ou compromisso que pode ser atribuído para uma negociação, contato, empresa, qualificação ou uma atividade geral. Com certeza a sua equipe costuma ter vários compromissos e precisa organizá-los para não…

  • Como criar uma Atividade?

    O controle e planejamento de atividades é essencial para uma melhor organização diária, além de ser fundamental para ter um follow-up efetivo durante a prospecção, negociação e retenção de clientes, contribuindo de forma significativa no fechamento das vendas e também na fidelização de…

  • Como excluir atividades em massa?

    Atenção! Essa operação é irreversível.A exclusão de contatos e/ou empresas irá excluir permanentemente os registros e suas relações do sistema. 1. Para realizar a exclusão de atividades em massa, acesse a visualização de Lista do seu calendário: 2. Em seguida, selecione as atividades…

  • Como alterar o organizador de atividades em massa?

    1. Para realizar a alteração de organizador de atividades em massa, acesse a visualização Lista do seu calendário: 2. Selecione as atividades que deseja alterar de organizador, e clique em Ações > Alterar o organizador 3. Com isso, uma tela será aberta para…

  • Como agendar um compromisso com seu cliente?

    Para agendar um compromisso com seu cliente, confira o tutorial abaixo! AGENDANDO UMA ATIVIDADE 1. Para criar sua atividade, acesse: Detalhes do registro de seu cliente > Atividades > + Atividade 2. Após selecionar essa opção, uma tela contendo os detalhes da atividade…

  • Como reagendar um compromisso com meu cliente no Atendare?

    Se você deseja reagendar uma atividade no Atendare, confira o tutorial abaixo! 1ª Opção – Através da atividade 2ª Opção – Através do calendário 1ª OPÇÃO Acessando os detalhes da atividade, terá a opção de reagendar podendo alterar a data e horário 2ª…

  • Como criar tipos de atividades?

    Os tipos de atividades são empregados para segmentar suas ações em categorias, como por exemplo visita, email, tarefa. Facilitando assim a visualização e gestão das tarefas diárias. Veja abaixo, como criar diferentes tipos de atividades! TIPOS DE ATIVIDADES 1. Para criar um novo…

  • Como adicionar uma nota no Atendare?

    Com as notas, você consegue armazenar informações importantes tanto para uso próprio, como também para demais usuários obterem informações de determinado registro de forma simples e fácil! As notas podem ser adicionadas nos registros de contatos, empresas, negociações, qualificações e projetos. ADICIONANDO UMA…