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Atividades e notas

  • Como excluir notas

    Excluir alguma nota na timeline do registro é muito fácil. Confira neste tutorial como realizar esta ação! IMPORTANTE: Para poder excluir as notas, o seu usuário precisa ter as permissões necessárias. TÓPICOS DO ARTIGO: Como acessar as notas Primeiro devemos acessar a função…

  • Como atribuir uma nota para outros registros e pipelines?

    Neste artigo vamos te mostrar como atribuir uma nota para outros contatos, empresas, qualificações, negociações ou projetos. Confira abaixo! TÓPICOS DO ARTIGO: Como acessar as notas Antes de criar a nota e atribuí-la a outros registros, primeiro devemos acessar a função de notas…

  • Como fazer upload de arquivos nas notas?

    Fazer upload para os arquivos nas notas é um processo muito simples. Confira neste tutorial como fazer. TÓPICOS DO ARTIGO: Como acessar as notas Antes de fazer o upload do arquivo e criar a nota, primeiro devemos acessar a função de notas na…

  • Nota de áudio – Como funciona?

    Com as notas de áudio, você consegue gravar sua fala e deixar o áudio disponível na timeline do registro, para escutá-lo quando desejar! Veja abaixo, como criar uma nota de áudio. TÓPICOS DO ARTIGO: Como acessar as notas Para criar uma nota de…

  • Como atribuir minha atividade para contatos, empresas, negociações, projetos ou qualificações?

    Neste artigo vamos te mostrar como atribuir a sua atividade aos registros que você desejar. Confira abaixo. TÓPICOS DO ARTIGO Como criar uma atividade Há 3 diferentes caminhos para você criar uma atividade no Atendare. Para simplificar esse processo, neste exemplo vamos comentar…

  • Como notificar clientes por email das atividades criadas no Atendare?

    Confira neste artigo como notificar clientes, colegas ou usuários do Atendare nas atividades criadas dentro da plataforma. TÓPICOS DO ARTIGO Como criar uma atividade Há 3 diferentes caminhos para você criar uma atividade no Atendare. Para simplificar esse processo, neste exemplo vamos comentar…

  • Como criar uma atividade pela automação?

    Neste artigo você vai descobrir como criar uma atividade através das automações no Atendare. Confira abaixo: TÓPICOS DO ARTIGO: Como acessar Para acessar a área de criação das automações, dentro do Atendare acesse: Menu superior > Automações > + Novo Criando a automação…

  • Como fixar uma nota no Atendare?

    Você pode fixar uma nota em contatos, empresas, qualificações, negociações e projetos, tanto na aba timeline, como também em notas.

  • Como criar calendários?

    A segmentação das atividades por calendários, facilita a organização das suas tarefas e também a visibilidade delas em sua agenda. Confira como criar calendários! TÓPICOS DO ARTIGO Como acessar a funcionalidade de criar calendários Para criar um novo calendário, dentro do Atendare acesse:…

  • O que é atividade?

    As atividades estão disponíveis em todos os planos! Uma atividade representa uma tarefa ou compromisso que pode ser atribuído a uma negociação, contato, empresa, qualificação ou a uma atividade geral.  Elas são essenciais para garantir que a sua equipe mantenha um fluxo de…