Vincular filiais a uma matriz é uma tarefa útil para manter a organização e o controle dos dados entre as empresas que possuem filiais.
No Atendare, você pode realizar essa vinculação de forma eficiente através da importação de dados, economizando tempo e minimizando erros. Este guia irá mostrar como fazer isso passo a passo.
É importante ressaltar que esse processo só poderá ser realizado por clientes que possuam o item adicional Multi-empresa. Se você deseja adquiri-lo, mande um e-mail para [email protected].
TÓPICOS DO ARTIGO
- Por que vincular uma filial a uma matriz por importação?
- Como fazer a importação
- Como visualizar as filiais na matriz
Por que vincular uma filial a uma matriz por importação?
Vincular uma filial a uma matriz por importação pode ser um processo mais fácil e rápido do que cadastrar manualmente. Utilizando a importação, você pode:
- Economizar tempo ao importar dados de várias filiais de uma só vez.
- Reduzir erros que podem ocorrer durante a inserção manual de dados.
- Garantir que as informações estejam consistentemente organizadas e atualizadas.
Como fazer a importação
Passo 1: Preparar a Planilha
Antes de iniciar a importação, você precisa preparar uma planilha com os dados das filiais que serão vinculadas à matriz. Certifique-se de que a planilha contenha ao menos as seguintes informações:
- Nome fantasia: ele é um campo obrigatório para a criação de um registro de empresas no Atendare;
- Nome da filial: nome da filial em si;
Sugerimos a leitura deste artigo para facilitar a sua compreensão do processo de importações no Atendare: Checklist para importação no Atendare.
Passo 2: Upload da Planilha
- Acesse a seção de importação no Atendare:
Configurações > Importações > + Novo
- Clique ou arraste a planilha até o local indicado na tela.
Passo 3: Mapeamento
Após o upload da planilha, o sistema exibirá uma tela de mapeamento dos dados. Verifique se todas as informações estão corretas e se os campos foram mapeados corretamente.
Passo 4: Selecionar a Matriz
Durante o processo de importação, você será solicitado a selecionar a matriz à qual as filiais serão vinculadas. Esse processo vai acontecer na etapa de Mapeamento.
Para selecionar a matriz, clique na lista que aparece abaixo da seção “Campo no Atendare”.
Após clicar na lista, pesquise por matriz e selecione Matriz e selecione o item matriz do tipo de registro empresa.
Depois disso, vai aparecer uma tela lateral para você vincular cada filial presente na planilha com uma empresa matriz que já existe no Atendare. Você pode vincular todas as filiais da planilha à mesma matriz ou a matrizes diferentes.
No exemplo acima, vinculamos as filiais Atendare B e Atendare C a matriz Atendare X, também vinculamos as filiais Atendare D e Atendare E a matriz Atendare XY.
Depois de finalizar esse processo e preencher os outros campos que desejar, clique em Salvar e avançar.
Passo 5: Finalizar a Importação
Depois de validar e confirmar todos os dados, clique em “Iniciar Importação”. O sistema processará os dados e vinculará as filiais à matriz selecionada.
Como visualizar as filiais na matriz
Para visualizar as filiais na matriz precisamos ir no registro da matriz dentro do Atendare. Você pode fazer isso pesquisando pela empresa matriz na listagem de empresas.
Para acessar a listagem de empresas:
Menu Superior > Empresas
Depois de acessar a listagem de empresas, basta pesquisar pela empresa matriz:
Após encontrar a empresa matriz e entrar no seu registro, basta rolar a barra lateral esquerda até a seção Filiais que você encontrará as filiais vinculadas.
Esperamos que este artigo tenha sido útil para você. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato conosco em [email protected].